2022年9月13日CCTV证券资讯内参
摘要: 媒体报道,少水又缺煤,云南电力供应形势严峻,或将开启省内电解铝行业限电模式。云南耗电大户电解铝行业已被政府要求初步压减10%负荷,而部分在投的电解铝产能也已被叫停。据了解,云南省将于9月10日开始执行这一初步压减政策,对应受影响产能在约50万吨左右。
【资讯导读】
电力紧张国内外铝厂减产、铝价将迎来强劲反弹
供应侧持续推涨、黄磷价格持续上行
【今日头条】
电力紧张国内外铝厂减产、铝价将迎来强劲反弹
媒体报道,少水又缺煤,云南电力供应形势严峻,或将开启省内电解铝行业限电模式。云南耗电大户电解铝行业已被政府要求初步压减10%负荷,而部分在投的电解铝产能也已被叫停。据了解,云南省将于9月10日开始执行这一初步压减政策,对应受影响产能在约50万吨左右。中秋节后,政府或将加大压减力度,扩大压减领域。8月份以来,云南地区部分水电站来水偏枯接近5成,云南省雨季将于9月下旬结束,即将进入枯水季节。根据百川盈孚数据显示,目前云南地区的运行产能为528万吨,初步减产10%,则限产产能为52.8万吨。而8-12月云南电解铝较去年新增产能306.5万吨,存在76亿千瓦时的电力缺口。因此今年云南地区电解铝企业面临降负荷压产的概率较大。欧洲电价连续创新高,导致电解铝电力成本已远超铝价。9月6日,欧洲地区电解铝减产产能进一步扩大,欧洲最大铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司宣布减产20%,涉及产能5.8万吨/年,欧洲累计减产将达到153.4万吨/年,占全球的2.3%。分析师认为,如果当前油气价格进一步维持高位或者继续推升,欧洲铝厂的减产范围仍有望进一步扩大,从而导致电解铝供给端进一步抽紧。此外,全球各洲其他地区的电解铝厂也将面临成本大幅攀升,并出现铝厂关停的风险。A股中,可关注云铝股份(000807)、【索通发展(603612)、股吧】(603612)等。
【投资聚焦】
供应侧持续推涨、黄磷价格持续上行
据百川盈孚,近日黄磷供应侧继续保持惜售推涨心态,价格重心不断上行,截至9月9日,黄磷价格报34078元/吨,较前一日上涨1.64%,近一个月来,黄磷价格涨幅达37%。据悉,目前黄磷企业订单充足,保持推涨心态,多数企业一边发运前期订单,一边商谈新单。多数企业排单一周左右,市场无出货压力,现货略显紧张,利好价格走高。需求方面,下游询单积极性高,按需少量补货,支撑价格上行。考虑国庆假期以及二十大召开,部分下游采购商有提前询单拿货计划。云南和贵州部分地区受疫情影响,部分企业黄磷生产和发运受到影响,加之云贵地区限电消息刺激,也利好供应端推涨价格。业内认为,目前整体市场货源供应紧张,下游受限电及国庆假期影响持续备货,预计短期内环路市场价格继续上行。A股公司中,可关注云天化(600096)、兴发集团(600141)等。
【财经要闻】
搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业。
今年6—8月车辆购置税减税超230亿元。
深化重点领域金融改革,大力支持直接融资。全国中成药联合采购办公室成立,首次集采涉16种药品。
探月工程四期已立项,将建立国际月球科研站基本型。
碳酸锂逼近50万元/吨,能源金属、电池行业景气度最高。全国规模最大的沙漠光伏基地开工“宁电入湘”提速。
亚洲唯一空客总装线(空客天津总装线)将正式投产空客A321飞机。
【公告淘金】
光峰科技(688007)司于近日收到比亚迪(002594)出具的《开发定点通知书》,公司将成为比亚迪(002594)汽车的车载光学部件供应商。
金力永磁(300748)公司拟通过全资子公司金力香港科技在墨西哥新设公司投资建设“废旧磁钢综合利用项目”,项目计划总投资额约1亿美元。【百济神州(688235)、股吧】-U在2022年欧洲肿瘤内科学会上公布百泽安实体瘤开发项目进展。
赤峰黄金(600988)子公司拟4930万澳元认购铁拓矿业增发股份。
金晶科技(600586)全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司二线600T/D玻璃生产线拟升级改造为TCO玻璃产线项目,项目计划总投资预计4.5亿元。
【新泉股份(603179)、股吧】(603179)拟发行可转债募资不超过11.6亿元,用于上海智能制造基地升级扩建项目(一期)、汽车饰件智能制造合肥基地建设项目和补充流动资金。
【科信技术(300565)、股吧】(300565)子公司签长期采购框架合作协议,金额预计不超10亿元。
【热点数据】
近10日593家公司获机构调研
数据统计显示,近10日共有593家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达553家,占比最多;基金公司调研490家,位列其后;海外机构共对228家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,奥普特(688686)参与调研的海外机构达到130家,最受关注;其次是荣昌生物,参与调研的海外机构共有112家。从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.38%。其中,股价上涨的有滨江集团(002244)、新莱应材(300260)等,表现最好的是滨江集团(002244),累计涨幅为33.40%。股价下跌的有138只,跌幅最大的是思瑞浦(688536),累计跌幅为19.33%。
【新股申购】
资金流入牙科医疗、房地产开发等板块
周五,沪深两市震荡走高。截至收盘,沪指涨0.82%报3262.05点,深成指涨1.11%报11877.79点,创业板指涨1.00%报2548.22点。两市共计成交7796亿元,较上个交易日缩量87亿元。盘面上,牙科医疗、房地产开发、跨境支付、建筑材料等板块涨幅居前,TOPCON电池、储能、Chiplet、核电等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示:融捷股份(002192)获上海资金买入,买入净额为2.03亿元;中国武夷(000797)实力游资买入,买入净额为4435.43万元;山西路桥(000755)获实力游资买入,买入净额为3031.91万元;富通信息(000836)1家机构买入,买入净额为2636.78万元;瑞玛精密实力游资买入,买入净额为2417.37万元。
电解铝