2022年8月17日CCTV证券资讯内参

　　【资讯导读】

　　苹果首款AR/VR头显将引入突破性显示技术、关注产业链相关公司

　　多重利好政策推动抽水蓄能建设显著提速、产业链公司望受益

　　【今日头条】

　　苹果首款AR/VR头显将引入突破性显示技术、关注产业链相关公司

　　据媒体报道，市场调研机构Counterpoint发布的一份涵盖了OLEDoS技术的报告显示，这项技术的应用代表着AR/VR设备的技术突破，苹果首款AR/VR头显将采用这一技术。另据天风国际分析师郭明錤表示，苹果首款AR/VR头显将于2023年1月推出，苹果计划在2023年出货约150万台AR/VR头显。作为市场主要消费级头显，Meta Quest2基础刷新率为72Hz，会导致用户产生晕动症状、更能使用户视觉疲劳，为了避免这一问题，此前苹果推迟发布首款AR/VR头显，而应用OLEDoS技术。与OLED相比，OLEDoS具有高效率、高亮度、无限对比度、快速响应、LED寿命长等特点，由于尺寸小于1英寸，用户无法直接看到面板，而是通过光学镜头看到放大后的图像，而应用于AR/VR设备时，OLEDoS特性便能在小巧轻便的可穿戴设备中彰显。苹果首款AR/VR头显将配置两块OLEDoS显示屏，有望在市场上脱颖而出。根据维深WellsennXR的数据，2021年全球VR出货量为1029万台，预计2024年将达3546万台，CAGR+51.05%。苹果全球活跃用户超过十亿，一旦产品落地，或将为VR行业注入强劲生命力。券商分析师认为，由于VR/AR行业未来几年有望真正进入爆发期，优选价值量占比较高的光学显示、传感器等环节，前瞻选择绑定国际大客户、自身竞争力突出、具备产能保障的优质标的。歌尔股份(002241)客户囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta（Oculus）、Pico、华为、Google、微软等，在中高端VR代工市场占据大量份额。【五方光电(002962)、股吧】(002962)主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，作为摄像头模组的必备组件，滤光片对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用。

　　【投资聚焦】

　　多重利好政策推动抽水蓄能建设显著提速、产业链公司望受益

　　2022年上半年，我国新增水电装机941万千瓦。截至6月底，水电装机达4.0亿千瓦，其中抽水蓄能0.42亿千瓦。受益于丰沛来水，上半年水电发电量增长较快，同比增长20.3%。水电投资力度继续加大，截至目前已投产10台常规水电和抽水蓄能机组。抽水蓄能方面，据统计，除已投产的丰宁、长龙山、敦化、梅州、阳江、荒沟、周宁、沂蒙等一批抽水蓄能电站外，近期有6个项目处于签订合作协议阶段，1个项目处于现场勘测开工阶段，14个项目预可研报告通过审查，2个项目正式开工建设，行业发展呈现一派繁忙景象。今年以来，抽水蓄能支持政策多管齐下。2022年4月，国家发展改革委、国家能源局联合印发通知，部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设。同时，地方多省市能源发展“十四五”规划明确提出推进抽水蓄能电站建设。多重政策推动下，2022年初至今新增开工抽水蓄能项目达到13GW，建设显著提速。遵循“能核尽核、能开尽开”的原则，预计2022年抽水蓄能核准建设规模超过50GW，新增投产规模9GW，年底总装机容量达到45GW左右，“十四五”期 间可核准并达到开工条件项目容量270GW。抽水蓄能建设提速背景下，产业链公司受益。中元股份(300018)公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等，其中亦包含抽水蓄能电站及相关变电站。广州抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、长龙山抽水蓄能电站等项目都使用了公司产品。【文山电力(600995)、股吧】(600995)公司重组完成后新增已全部投产运营的5座抽水蓄能电站，装机容量合计为788万千瓦；在建抽水蓄能电站2座，装机容量合计240万千瓦，将于2022年内全部投产。

　　【财经要闻】

　　发改委：对符合要求的废旧物资循环利用重点项目予以大力支持。

　　多部门联合召开2022年全国塑料污染治理工作会议 要科学稳妥推进源头减量替代。

　　各地各有关部门要把人口工作摆上重要议事日程 加快完善积极生育支持措施。

　　国家电网董事长辛保安：发挥大电网资源配置作用，最大限度支援川渝地区电力供应。国家医保局试点部署多地医保局调查口腔种植收费。

　　国家中医药管理局：要加快推动中医药教材体系建设。

　　中国建筑玻璃与工业玻璃协会：1-7月全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增长63.6％。

　　国内最大集装箱超算中心正式接入中国算力网。

　　【公告淘金】

　　纳尔股份(002825)大幅上修半年度业绩预告，预计上半年净利同比增693%-741%。

　　【广汇能源(600256)、股吧】(600256)上半年净利51.31亿元，同比增265%。

　　新筑股份(002480)拟投建甘孜州雅江县500MW光伏发电项目。

　　皇氏集团(002329)拟参与投资建设年产20GW Topcon高效太阳能(000591)电池项目等，不会对公司当期业绩产生重大影响。

　　厦门钨业(600549)与北方稀土(600111)签署战略合作协议。

　　泰胜风能(300129)拟使用募集资金投建年产25万吨塔架项目。

　　高新发展(000628)控股股东拟与公司参股公司共同设立半导体产业并购基金。

　　【莱美药业(300006)、股吧】(300006)获得药品注册证书和化学原料药上市申请批准通知书。

　　东湖高新(600133)牵头中标当阳经济开发区工业园区PPP开发建设项目。

　　万盛股份(603010)全资子公司万盛大伟技改项目（年产1.5万脂肪叔胺、1万吨季铵盐、2000吨电子级三辛胺）已正式进入试生产阶段。

　　南京银行(601009)收购苏宁消费金融有限公司控股权获监管批复。隆华新材拟6亿元投建8万吨/年端氨基聚醚项目。

　　力量钻石拟与潮宏基(002345)等设合资公司，创建并运营培育钻石饰品品牌。

　　【热点数据】

　　75家公司获机构调研

　　数据统计，近5个交易日两市约75家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对70家公司进行调研，即93.33%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研62家，位列其后；阳光私募机构调研43家，排名第三。机构调研榜单中，共有35家公司获20家以上机构扎堆调研。杰瑞股份(002353)最受关注，参与调研的机构达到387家；海康威视(002415)被384家机构调研，榜单中排名第二；华东医药(000963)、许继电气(000400)等分别被336家、284家机构调研。机构调研次数来看，有8家公司被机构调研2次，分别是银邦股份(300337)、瑞鹄模具(002997)、超图软件(300036)等，机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有14只，宝明科技(002992)近5日净流入资金0.81亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有联创电子(002036)、华康股份(605077)等，净流入资金分别为0.64亿元、0.39亿元。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入一体化压铸、TOPCON电池等板块——————周二，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指涨0.05%报3277.88点，深成指涨0.08%报12470.11点，创业板指涨0.47%报2731.39点。两市共计成交10202亿元，较上个交易日放量438亿元。盘面上，一体化压铸、TOPCON电池、猪肉、风电等板块涨幅居前，培育钻石、油气开采、贵金属、数据安全等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：立新能源获实力游资买入，买入净额为1.29亿元；科士达(002518)获买一主买，买入净额为1.19亿元；华尔泰获2家机构买入，买入净额为1.16亿元；柘中股份(002346)获1家机构买入，买入净额为5756.04万元；攀钢钒钛(000629)获1家机构买入，买入净额为4155.03万元。

　　【新股申购】

　　利仁科技：申购代码001259，发行价格19.75元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：爱仕达(002403)。天力锂能：申购代码301152，发行价格57.00元/股，发行市盈率81.94倍。可比公司：恩捷股份(002812)。汉仪股份：申购代码301270，发行价格25.68元/股，发行市盈率44.32倍。可比公司：青云科技(688316)。振华风光：申购代码787439，发行价格66.99元/股，发行市盈率75.73倍。可比公司：国博电子。大中发债：申购代码071203，评级AA，转股价值99.38。