2022年3月22日CCTV证券资讯内参

　　【今日导读】

　　上海力挺氢能产业 燃料电池车市场或现百倍增长

　　风电光伏并网数据超预期增长 全年装机确定性强

　　欧洲巨头减产叠加竞争格局改善VE行业景气向上

　　杰普特(688025)成为宁德时代(300750)供应商 五机构买入【傲农生物(603363)、股吧】(603363)

　　【上证聚焦】

　　近期天津、广东、国家电投等一批重大氢能项目相继开工，产业发展有提速之势。中国氢能联盟预计，2020年至2025年间，中国氢能产业产值将达1万亿元，2026年至2035年产值达到5万亿元。去年以来，在国家层面上有关氢能和燃料电池相关的政策持续加码，推进氢能及燃料电池的推广和应用。天风证券(601162)于特测算，2020年至2035年，氢燃料电池汽车保有量的增长空间有望达十年百倍。

　　公司方面，【纳尔股份(002825)、股吧】(002825)拟设立上海浦东临港子公司，投资布局氢能源产业领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目等；亿华通(688339)已为中国超过1800辆在用燃料电池汽车提供燃料电池发动机系统。

　　【产业情报】

　　~风电光伏并网数据超预期增长 全年装机确定性强国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据，风光装机数据大超预期。其中，风电行业前2月新增并网5.73GW，增幅达60%；光伏行业前2月并网10.86GW，增幅达234%。国盛证券认为，在2021年招标放量之后，2022年是国内陆上风机装机放量的第一年，行业需求如预期稳定释放。海风招标也在稳步推进，从地方政府规划看，海风规划依旧维持高热度。预计2022全年，风电装机有望看到55GW到60GW。陆风板块看盈利兑现，海风板块看招标超预期。

　　公司方面，东方电缆(603606)、中天科技(600522)等积极布局海底电缆业务。

　　~欧洲巨头减产叠加竞争格局改善 VE行业景气向上据中国饲料行业信息网，本周欧洲市场维生素E报价提至9.8-10.1欧元/公斤。油气价格上涨，厂家挺价心态增加，近日国内市场购销好转，报价上行。

　　维生素E行业资金投入大，进入壁垒高。目前全球市场主要由帝斯曼、巴斯夫、新和成(002001)、【浙江医药(600216)、股吧】(600216)维持着寡头垄断格局，帝斯曼与能特科技的合并使得行业竞争格局显著改善。2022年以来，受关键中间体断供影响，帝斯曼一季度VE产量预计下降30%，并可能影响二季度产量，多家机构看好行业迎来景气向上周期。

　　公司方面，新和成(002001)目前营养品、香精香料、新材料三大业务板块协同效应显著，产业链一体化优势明显；浙江医药(600216)通过技改降低维生素产品成本，近年来毛利率稳步上行。

　　【公告解读】

　　~杰普特(688025)被选定为宁德时代(300750)供应商杰普特(688025)被选定为宁德时代(300750)的供应商，为后者提供MOPA脉冲光纤激光器，应用于动力电池电芯制造的极片切割工序。

　　~华友钴业(603799)与大众汽车和青山控股合作华友钴业(603799)拟与大众汽车（中国）、青山控股在印度尼西亚组建合资公司，共同布局镍钴资源开发业务，共同打造具有国际竞争力的新能源动力电池镍钴原料供应基地。合资公司规划建设规模可满足约160GWh电池所需的镍钴原料供应。

　　~【华秦科技(688281)、股吧】签订隐身材料合同华秦科技近日与A1单位签订批产项目销售合同，合同总金额为2亿元，合同标的为公司已批产隐身材料。

　　~吉翔股份(603399)拟推股权激励计划吉翔股份(603399)拟授予激励对象权益总计2000万股，业绩目标为：锂盐业务板块营业收入2022年度不低于20亿元，2022和2023年度两年累计不低于50亿元，2022、2023和2024年度三年累计不低于90亿元。

　　~创维数字(000810)等公司拟回购股份创维数字(000810)拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过16元/股。金禾实业(002597)拟回购7500万至1.5亿元，回购价格不超过55元/股。华孚时尚(002042)拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过6.5元/股。拓邦股份(002139)拟回购4000万至6000万元，回购价格不超过16元/股。伟时电子(605218)拟回购1500万至3000万元，回购价格不超过20元/股。

　　~北方稀土(600111)拟建设稀土永磁高效电机项目北方稀土(600111)拟与青岛中加特共同出资成立包头北方中加特电气，并以该公司为主体建设稀土永磁高效电机项目。新公司注册资本3000万元，上市公司持有其49%股权。

　　~威唐工业(300707)拟投建新能源车零部件项目威唐工业(300707)拟在上海奉贤区青村镇投建新能源汽车核心冲焊零部件产能项目，预计总投资不超过7亿元；拟在上海临港(600848)新片区投建新能源汽车焊接零部件产能项目，总投资不超过2000万元。

　　~隆基股份(601012)签订442亿元多晶硅料采购协议隆基股份(601012)8家子公司与通威股份(600438)的4家子公司签订了多晶硅料长单采购协议，2022年1月至2023年12月期间多晶硅料交易数量为20.36万吨，预估本合同总金额约442亿元。

　　~博敏电子(603936)子公司获小鹏汽车定点博敏电子(603936)子公司深圳博敏成为小鹏汽车F30车型、E38车型相关零部件产品的供应商，预计项目生命周期5年，交易金额2.5亿至3.0亿元。

　　【财报快递】

　　~新安股份(600596)等一季度业绩预增新安股份(600596)预计实现净利润11.5亿至12.5亿元，同比增长313%-349%，因草甘膦、有机硅、工业硅等主要产品受供需关系影响，延续了2021年以来持续景气的状态，产品价格继续高位运行。

　　天奇股份(002009)预计实现净利润8500万至9500万元，同比增长110.98%-135.81%，因下游客户对锂电池材料产品需求强劲增长，带动锂电池循环板块市场需求旺盛。

　　【资金观潮】

　　~五机构席位买入傲农生物(603363)21日，傲农生物(603363)获5家机构席位合计买入2.21亿元，同时有2家机构席位卖出6374.21万元。东方证券(600958)认为，目前傲农生物(603363)正处于二次创业的关键阶段，公司实行“饲料+养猪”双主业发展战略，打造产业链一体化经营优势。随着产能逐步释放，预计2021-2023年归母净利润持续提升，分别为-11.78亿元、-4.53亿元、16.25亿元。

　　【交易闹铃】

　　~一只新股22日申购荣昌生物申购代码787331，发行价48元，对应的市值/研发费用为55.68倍，申购上限8500股，主营生物制药。