2022年2月24日CCTV证券资讯内参

　　【资讯导读】

　　>汽车半导体巨头酝酿涨价并大手笔扩大资本开支　两家国内供应商或明显受益

　　>联合国环境大会聚焦治理塑料污染途径　可降解塑料行业迎风口

　　>【能辉科技(301046)、股吧】：发布重卡换电机器人(300024)享受产业三倍增速红利

　　>【天正电气(605066)、股吧】(605066)：为三大电信运营商提供IDC领域低压电器产品

　　【今日头条】

　　>汽车半导体巨头酝酿涨价并大手笔扩大资本开支　两家国内供应商或明显受益

　　据报道，日前，汽车半导体巨头英飞凌向经销商发布通知称，半导体产能供需失衡将贯穿2022年全年，成本结构上涨影响下，公司已无法再自行消化增加的成本，有意“在广泛的基础上分配负担”。通知函最后表示，为了应对旺盛的需求，尤其是应对汽车芯片，英飞凌将再次大幅增加投资，在近两年以每年50％的大额投资进行扩产，预计到2022年达到24亿欧元，以此缓和供需紧张的问题。此外，上周四，英飞凌宣布投资超过20亿欧元（约合143亿人民币），在马来西亚居林建造一个前端晶圆厂，这是其位于当地的第三个厂区，预计于2024年投产。

　　英飞凌是全球十大半导体公司之一，据公司2021 财年（截止至自然年的 9 月 30 日）年报显示，其汽车芯片占全球市场13.2%的份额，排名全球第一。业内指出，作为全球主要的电源管理IC以及功率半导体供应商，并且产线集中在车用、工业用MCU，英飞凌此番虽然并未明确具体涨价动作，但意图已非常明显。

　　此外，汽车半导体景气持续向上，市场供需格局向好。据中航证券分析，2020年全球汽车半导体市场规模约350亿美元，其中功率半导体约90亿美元，约占汽车半导体的25.7%，2022年全球汽车功率半导体市场规模将达到130亿美元，同比增长约18%。在行业龙头大幅扩大资本开支及产业链高景气格局背景下，国内相关供应商望持续受益。

　　联得装备(300545)是国内半导体倒装封测设备领先公司，为无锡英飞凌公司及马来西亚英飞凌公司供应COF倒装设备等。【铂科新材(300811)、股吧】(300811)与英飞凌的合作在持续进行中，双方基于公司的金属磁粉芯、芯片电感元件等产品与英飞凌的半导体产品进行组合，在特定的应用领域，共同开发、设计满足市场和客户需求的系统解决方案，并在推广和销售环节开展更为密切的合作。

　　【投资聚焦】

　　>联合国环境大会聚焦治理塑料污染途径　可降解塑料行业迎风口

　　据媒体报道，联合国环境大会第五届会议续会于2022年2月28日至3月2日肯尼亚内罗毕和在线举行，会上，世界各国政府将讨论制定首个应对塑料污染的全球条约的途径。我国国家标准《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》将于2022年6月1日起正式实施。

　　目前环境保护成为全球发展的主旋律，世界各国相继推出政策推动塑料污染治理。联合国在2017年第三届环境大会上提出了全球应对塑料污染的想法。我国是塑料消费大国，塑料消费量所占比重达15%，我国陆续出台多个禁塑政策，治理塑料污染，可降解塑料是目前主流的解决手段。目前中国现有及在建可降解塑料产能合计约176.7万吨，但中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270万吨，若需求达到预期，供给端缺口仍在93万吨以上。欧盟2021年起全面禁用一次性塑料制品，要求从2025年开始PET塑料瓶中至少要含有25%的再生塑料。今年1月以来，欧洲再生PET片价格飙升103%至每吨1690欧元。随着政策力度加大以及可降解塑料应用的不断扩大，市场需求将得以更大程度上的释放，可降解塑料行业迎来爆发式增长。

　　瑞丰高材(300243)目前公司6万吨可降解材料PBAT/PBS项目正在调试，PLA产品已中试成功。【三联虹普(300384)、股吧】(300384)是国际先进的原生、再生、可降解聚合材料生产工艺技术提供商，再生PET瓶片产品达到可口可乐、雀巢、达能等企业资质认证水平。

　　【独家参考】

　　>能辉科技：发布重卡换电机器人(300024)享受产业三倍增速红利

　　能辉科技日前正式对外发布最新研发的无轨智能“小蚁”重卡换电机器人(300024)和重卡动力电池、电池支架、换电控制器及换电智能调度系统系列新产品。“小蚁”换电机器人(300024)创新性地采用无轨智能、视觉导航、侧向取放技术，可以在3分钟内轻松更换重卡电池。公司此次发布的换电机器人(300024)及动力电池系统、换电总成、调度系统构成一整套重卡换电系统和解决方案，该系统拥有18项专利技术，产品可以广泛应用于市场上现有的众多重卡车型。

　　电动重卡减排降碳效果明显，但重型卡车载重大、出勤长、耗能多，现有电池能量密度和充电时效水平尚无法满足其应用场景要求。而通过换电方式能够解决电动重卡应用环节面临的各项问题，实现车辆的快速补能和连续出勤，达到“鱼和熊掌兼得”。换电作为国家力推的新能源汽车能量补给路线，电动重卡无疑是其最佳商用化场景之一。数据显示，2021年度新能源重卡产销量首破万辆大关，达到10513辆（含燃料电池重卡779辆），大大超出市场预期。近期发布的行业政策也给换电技术的发展带来利好。专家预计，未来几年换电重卡将迎来快速发展期，预计今年电动重卡产量将实现三倍增长达到4万辆以上。

　　【独家参考】

　　>天正电气(605066)：为三大电信运营商提供IDC领域低压电器产品

　　据天正电气(605066)官微，作为网络能源低压电气专业品牌，公司多年来一直致力于中国数据中心产业的发展，先后参与多项行业标准的制定，与三大电信运营商保持了长期稳定的合作关系，为数据中心行业提供了一系列极具性价比的优质产品。公司“天E”品牌以“高性能、高质量”主攻新能源、数据中心、高端建筑等细分行业高端市场，以进口品牌替代为目标。随公司与电信等客户合作的推进，有望在通讯行业尤其是高端IDC市场中率先实现国产替代。公司产品应用案例包括：中国电信云计算内蒙古信息园A8、A10数据中心、中国移动呼哈数据中心，中国移动河北保定数据中心、中国移动江苏南京数据中心二期等。

　　【公告淘金】

　　>东华科技(002140)签订16.98亿元甲醇综合利用项目合同，年均合同额占2020年度营业收入的19.55%。

　　>菲利华(300395)融鉴科技拟增资扩股投建超高纯石英砂项目。

　　>深桑达Ａ(000032)与中国电子签署核心科研项目资金支持协议。

　　>晶丰明源(688368)2021年净利同比增长884%，拟10派40元。

　　>四维图新(002405)荷兰子公司四维欧洲获得大众汽车关于数据增强和编译服务提名信。

　　>华贸物流(603128)与中国邮政速递物流签订战略合作框架协议。

　　>江苏索普(600746)2021年实现净利润24.12亿元，同比增长942.75%。

　　>保隆科技(603197)拟1.7亿元收购龙感科技55.74%股权。

　　>豫能控股(001896)子公司获得政府补助1.4亿元，占上市公司2020年度净利润的48.03%。

　　【热点数据】

　　>6家数据中心概念股获融资买入逾亿元

　　据统计，2月以来，39只数据中心产业链龙头股合计获得融资客加仓12.7亿元。东方国信(300166)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、中兴通讯(000063)、紫光股份(000938)、宝信软件(600845)等6只个股获融资净买入逾亿元。东方国信(300166)融资净买入3.54亿元居首，公司在内蒙古已布局数据中心，规划机柜数量共2万台；参股子公司在北京已布局数据中心，总规模9000台左右。

　　从业绩数据来看，按照净利润预计下限计算，巨化股份(600160)、依米康(300249)、中兴通讯(000063)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)等6家数据中心产业链公司预增10%以上。巨化股份(600160)预增幅度最高，公司预计2021年净利润为10.1亿元至11.9亿元，同比增长9.59倍至11.48倍。

　　【龙虎榜看台】

　　>资金流入光刻胶、半导体及元件等板块

　　周三，沪深两市单边上行。截至收盘，沪指涨0.93%报3489.15点，深成指涨1.90%报13549.99点，创业板指涨2.82%报2843.87点。两市共计成交10409亿元，较上个交易日增加626亿元。盘面上，光刻胶、半导体及元件、汽车芯片、硅能源等板块涨幅居前，贵金属、玉米、油气开采等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：合盛硅业(603260)获4机构买入，买入净额为5.13亿元；雅化集团(002497)获3游资和1机构买入，买入净额为4.55亿元；翰宇药业(300199)获3游资买入，买入净额为1.16亿元；依米康(300249)获2游资和2机构买入，买入净额为1.13亿元；康芝药业(300086)获4游资买入，买入净额为9336.70万元。

　　【新股申购】

　　中汽股份：申购代码301215，发行价格3.80元/股，发行市盈率53.60倍。可比公司：中国汽研(601965)。

　　华秦科技：申购代码787281，发行价格189.50元/股，发行市盈率81.60倍。可比公司：元利科技(603217)。

　　华友发债：申购代码754799，评级AA+，转股价值105.42。

　　通22发债：申购代码733438，评级AA+，转股价值109.42。