2021年8月3日CCTV证券资讯内参

　　【资讯导读】

　　半导体材料“异构外延”研究获原创性突破、石墨烯产业化应用提供了新思路

　　全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益

　　大批水泥厂迎来停产限运、华东多地水泥价格开始上涨

　　【奥普特(688686)、股吧】(688686)：锂电行业整套方案已在锂电行业有成熟的视觉应用

　　【今日头条】

　　半导体材料“异构外延”研究获原创性突破、石墨烯产业化应用提供了新思路

　　据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。研究人员提出一种纳米柱辅助的范德华外延方法，首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓（GaN）薄膜，并制备出蓝光发光二极管（LED）。相关成果7月30日发表于《科学》子刊《科学·进展》。

　　专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。石墨烯产品的应用范围并丰富应用场景，进而带动石墨烯行业的发展。未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。

　　【聚石化学(688669)、股吧】(688669)经过多年石墨烯产品开发，形成了一套具有自主知识产权的石墨烯产品生产技术积极开发石墨烯导电剂，石墨烯电热膜浆料，石墨烯导热硅脂和石墨烯改性塑料等不同的产品。

　　中石科技(300684)石墨烯高导热膜具备批量交付能力，目前正进行对人工合成石墨基础性技术的深度研发以及对导热材料、储能材料、屏蔽导电橡胶和毫米波吸波材料领域的研究及相关材料配方开发等。

　　【德尔未来(002631)、股吧】(002631)从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化等。

　　【投资聚焦】

　　全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益

　　据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。今年一季度，国内海上风电施工船租金从人民币400万/月涨至1000万/月以上。美国海上风电安装船租金更是涨至540万美元/月仍“一船难求”。

　　据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。

　　【润邦股份(002483)、股吧】(002483)海上风电装备业务包括各类海上风电安装作业平台，公司自主研发设计并建造了国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号；

　　天海防务(300008)主营业务涉及船海工程、军工、新能源三大领域，海上风电作业平台是公司船海工程业务重要产品之一，公司此前承接的700吨海上风电作业平台已顺利交付。

　　大批水泥厂迎来停产限运、华东多地水泥价格开始上涨

　　据水泥内参报道，近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知，浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前，河北唐山最新发布大气管控方案，要求水泥等行业采取停限产措施，对各类工业企业货物运输提出限制要求，逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。山东省发布《关于山东省水泥熟料企业开展2021年8月份夏季错峰生产的通知》，要求8月11日-8月30日山东省水泥熟料企业的熟料生产线停窑错峰，时间20天。黑龙江省也正在进行错峰停产，错峰生产安排清单显示8月继续停产企业不在少数。此外，因为电力供应紧张导致的水泥厂被迫停产在多个地方出现。价格方面，安徽、浙江、江苏等南方省份熟料价格普遍上涨，涨价幅度多数为20-50元/吨。

　　国盛证券认为，短期来看，以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复，高产能利用率叠加高海运成本之下，考虑水泥熟料价差也处于历史较低水平，随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格下调空间有限，有望逐步修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡。加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

　　可关注尖峰集团(600668)、塔牌集团(002233)、万年青(000789)等水泥公司。

　　【独家参考】

　　奥普特(688686)：锂电行业整套方案已在锂电行业有成熟的视觉应用

　　奥普特(688686)作为机器视觉检测的领军企业，建立了成像和视觉分析两大技术平台，产品线覆盖视觉系统、光源、工业相机、镜头、3D激光传感器、工业读码器等，并通过下游客户提供专业的机器视觉解决方案带动产品销售。其锂电行业整套方案已在锂电行业各工序都有成熟的视觉应用，典型应用案例涵盖高速分条机、高速激光切卷绕一体机、冲叠一体机、高速模切机、高速圆柱电池卷绕机、高速清洗机等等。目前，奥普特(688686)锂电客户主要包括赢合科技(300457)、大族激光(002008)、胜利精密(002426)、浩能科技，并是FATP段苹果公司指定的唯一器件供应商。

　　在软件领域，通过底层创新，公司自主研发的视觉软件适用于锂电高速检测，拥有丰富齐全的功能模块，且算法处理速度全面提升，高分辨率的图片处理更快，深度学习工具有效提升瑕疵检测的识别率及准确度。在硬件创新上，奥普特(688686)自主研发的光源，其锂电前段高亮高均匀线形光OPT-LSS/LSG，亮度达200万lux，兼容反光和非反光材料，且光源发散角度小，兼容各种工作距离；自主研发的镜头适配锂电应用的Hawk系列线扫镜头，兼容4K、8K线扫相机，高精度、低畸变，搭载高清1000W级定焦镜头，高分辨率远心镜头。

　　新洁能(605111)：目前已经与阳光电源(300274)等国内逆变器公司开展合作

　　新洁能(605111)在互动平台表示，光伏逆变器为公司产品的下游主要应用领域之一，目前已经开展合作的国内逆变器公司有阳光电源(300274)、德业股份(605117)、固德威(688390)、美世乐、漳州科华、拓邦股份(002139)、高斯宝等公司。公司在保持MOSFET、IGBT产品技术和市场优势的基础上，近年来公司持续拓展MOSFET产品、重点深化IGBT产品，并投入对SiC、GaN等第三代半导体产品的积极开发与产业布局。公司目前SiC MOSFET、GaN HEMT产品的开发进度顺利，预计今年可推出相关产品，并尽快向客户进行送样验证。

　　【公告淘金】

　　亿纬锂能(300014)拟与恩捷股份(002812)合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造。项目计划投资总额为52亿元。

　　深圳燃气(601139)拟18亿元收购东方日升(300118)旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权。

　　永太科技(002326)与宁德时代(300750)签订了《物料采购协议》，约定在协议有效期内，宁德时代(300750)向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品。

　　新宙邦(300037)上半年净利同比增84%，拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目。

　　杉杉股份(600884)拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

　　盛路通信(002446)中标中国移动多频段(含700M)天线产品集采项目。本次中标金额约为4.27亿元（含税），约占公司2020年度营业收入（含税）的33.04%。

　　锦浪科技(300763)上半年净利同比增长101%，拟10派5元。

　　神工股份(688233)上半年实现净利润1亿元，同比增长415.4%。

　　中通客车(000957)收到国家新能源汽车推广补贴2.8亿元。

　　深南电路(002916)拟定增募资不超过25.5亿元，用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。

　　基蛋生物(603387)新冠抗原自测检测试剂盒获欧盟CE认证。

　　【热点数据】

　　57家公司被机构调研、长春高新(000661)最受关注

　　数据统计显示，近5个交易日（7月26日至7月30日）两市约57家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对47家公司进行调研，即82.46%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研38家，位列其后；保险公司调研25家，排名第三。机构调研榜单中，共有16家公司获20家以上机构扎堆调研。长春高新(000661)最受关注，参与调研的机构达到186家；海大集团(002311)被142家机构调研，榜单中排名第二；拓邦股份(002139)、东诚药业(002675)等分别被98家、82家机构调研。机构调研次数来看，有5家公司被机构调研2次，分别是索菲亚(002572)、英诺激光、紫金银行(601860)等，机构调研最为密集。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有3只，涨幅居前的有鼎捷软件(300378)、永和智控(002795)、博雅生物(300294)等，涨幅为9.89%、7.73%、5.61%；下跌的有12只，跌幅居前的有天际股份(002759)、长春高新(000661)、劲嘉股份(002191)等，跌幅为17.75%、16.41%、15.95%。