2020年4月20日CCTV证券资讯内参

　　【导读】

　　成都打造百亿级鲲鹏产业基地、鲲鹏产业链前景佳

　　部分水泥厂已满负荷生产、机构看好基建加速趋势

　　芯片封装产能持续紧张、5G换机潮或引发需求增长

　　【兆驰股份(002429)、股吧】子公司分拆上市、兴发集团投电子化学品

　　【聚焦】

　　成都打造百亿级鲲鹏产业基地、鲲鹏产业链前景佳

　　成都市工业经济工作领导小组16日印发关于加快培育发展鲲鹏产业工作方案的通知，提出到2025年，鲲鹏产业规模超过500亿元，成为全国领先的鲲鹏软件生态基地、鲲鹏硬件制造基地和鲲鹏应用示范基地。同日，华为逾10亿元鲲鹏整机制造项目签约落地成都。

　　据了解，鲲鹏处理器是ARM体系架构的中央处理器，鲲鹏产业涵盖以鲲鹏处理器为核心的软硬件产品研发、生产、应用及服务等各个环节。根据IDC预测，到2023年，全球计算产业投资空间1.14万亿美元，中国将是主要推动力和增长引擎。长城证券周伟佳指出，得益于华为“鲲鹏+昇腾”生态的构建，服务器及部件、企业应用软件、基础架构软件等市场空间广阔，产业链上公司有望充分受益。

　　【常山北明(000158)、股吧】（000158）+0.75%旗下北明软件已成为华为ICT领域最大的合作伙伴之一；

　　神州数码（000034）-0.12%在厦门投产基于鲲鹏的自主品牌服务器、PC整机，成为华为鲲鹏生态合作伙伴。

　　【产业情报】

　　部分水泥厂已满负荷生产、机构看好基建加速趋势

　　记者从业内获悉，在各地重大项目复工复产带动下，部分水泥厂正在加班加点满负荷生产。其中，浙江一些水泥厂（如南方水泥）的产能利用率超过100%，达到110%。另据数字水泥网讯，本月20日起，浙江金华、衢州、丽水、宁波、台州和温州全品种水泥价格将上调20元/吨。

　　统计局最新数据显示，3月固定资产投资增速降幅收窄，基建、地产回暖明显。国盛证券程龙戈认为，近期国内财政及货币政策持续加码，社融加速、设计订单大增，基建加速趋势已十分明显。天风证券武浩翔认为，水泥行业的小旺季有望在4月和5月延续。

　　海螺水泥（600585）+1.62%去年收入盈利再创历史新高，是水泥行业的标杆企业；

　　上峰水泥（000672）+4.67%的水泥熟料成本优势显著，占据华东地区主要核心需求市场；

　　东方雨虹（002271）-0.87%主营防水材料，应用于基础设施、房屋建设等领域。

　　芯片封装产能持续紧张、5G换机潮或引发需求增长

　　近日，有芯片设计公司老板向反映，自去年年末以来的芯片封装产能紧张态势仍然存在，预计会延续到6月份。生产半导体封装材料的上海锡喜科技总经理孙一中也表示，公司产品BGA锡球（先进封装的关键材料之一）在一、二季度的销售额稳中有升。业内人士认为，由于5G换机潮将至，需求增长预期不变，变的是外部环境不确定性带来的波动，即需求只会延迟不会消失。

　　与这些反馈相互印证的是：

　　华天科技（002185）-0.80%近日披露，由于订单饱满，预计一季度业绩增长200%至320%；

　　长电科技（600584）+4.51%在互动易表示，公司具备7nm芯片封测能力，与战略客户的合作进一步加深，客户订单量保持稳定；

　　【晶方科技(603005)、股吧】（603005）+1.55%是CIS摄像头芯片封装的领先者，2月底在互动易表示，公司生产正常饱满，相关项目正在实施推进中。

　　【公告解读】

　　兆驰股份拟将子公司分拆至创业板上市

　　兆驰股份（002429）+0.91%拟将控股子公司兆驰光元分拆至创业板上市。通过本次分拆，兆驰光元作为公司下属从事LED器件及组件研发、生产和销售的LED封装业务平台，将实现独立上市。

　　兴发集团拟定增布局超高纯电子级化学品

　　兴发集团（600141）-0.52%拟定增募资不超过8.8亿元，用于6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目和归还银行贷款。

　　【美锦能源(000723)、股吧】拟定增投向新材料和燃料电池项目

　　美锦能源（000723）+1.14%拟定增募资不超66亿元用于华盛化工新材料项目、氢燃料电池电堆及系统项目。其中华盛化工项目预计年均销售收入126.34亿元，氢燃料电池电堆项目预计年均净利润3.56亿元。

　　铁汉生态实控人将变更为国务院国资委

　　铁汉生态（300197）0.00%拟向中国节能和深投控共赢基金定增募资不超18.06亿元。同时，公司实控人刘水方面拟向中国节能转让公司总股本的10.11%。完成后，中国节能将成为控股股东，国务院国资委成为实际控制人。

　　申达股份拟挂牌出售二印厂有限公司

　　申达股份（600626）0.00%拟公开挂牌转让持有的上海第二印染厂有限公司100%权益。公司表示，经测算，若转让成交价格为5.07亿元，预计转让收益约4.04亿元。

　　【财报快递】

　　锐明技术等年报拟送转

　　锐明技术（002970）-2.41%年报披露拟10转增10股派8元。

　　新媒股份（300770）+2.05%年报披露拟10转增8股派9元。

　　比音勒芬（002832）+0.74%年报披露拟10转增7股派5元。

　　亿纬锂能（300014）+4.62%年报披露拟10转增9股派1.7元。

　　朗科智能（300543）+1.34%年报披露拟10转增7股派2.5元。

　　万兴科技（300624）-2.98%年报披露拟10转增6股派3.5元。

　　中设股份（002883）+0.96%年报披露拟10转增5股派1.8元。

　　博瑞医药等一季度业绩增长

　　博瑞医药（688166）+3.47%实现净利润3402.64万元，同比增长111.07%。

　　福莱特（601865）+3.09%实现净利润7.17亿元，同比增长76.09%。

　　【资金观潮】

　　一机构席位买入通富微电

　　17日交易公开信息显示，通富微电（002156）+10.02%获1家机构席位买入4755万元，占全天成交总额的1.45%，另有深股通渠道净买入4149万元。

　　太平洋证券王凌涛认为，随着5G、AI、物联网等新型需求崛起，以及半导体国产化大幕的拉开，国内半导体封测的产能将大概率出现短缺。通富微电在此背景下积极扩充产能，进一步增强公司综合实力和订单承接能力，为业绩持续增长打下坚实基础。