“15南铝01”2016年付息公告

　　重要内容提示：

　　债权登记日：2016年9月23日

　　债券付息日：2016年9月26日

　　山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)于2015年9月25日发行的山东南山铝业股份有限公司2015年公司债券(第一期)至2016年9月25日将期满1年。根据本公司“15南铝01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　　1、债券名称：山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券(面向合格投资者)(第一期)

　　2、债券简称：15南铝01

　　3、发行人：山东南山铝业股份有限公司

　　4、债券代码：122479

　　5、发行总额：人民币5亿元

　　6、发行价格：100元人民币/张

　　7、债券期限：5年期。

　　8、本期债券票面年利率为4.97%。本期债券采取单利按年计息，不计复利。

　　每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。对于逾期未支付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮20%。

　　9、起息日：2015年9月26日

　　10、年付息次数：1次

　　11、每张派息额：人民币4.97元(含税)

　　12、下一次付息期票面利率：4.97%

　　13、下一次付息期起息日：2016年9月26日

　　14、付息日：2016年至2020年每年的9月25日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。

　　15、担保情况：本期债券为无担保债券。

　　16、信用等级：经新世纪综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA+。

　　17、主承销商：国信证券股份有限公司。

　　18、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。

　　19、上市时间和地点：本期债券于2015年11月3日在上海证券交易所上市交易。

　　20、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

　　二、本期债券本次付息方案

　　按照《山东南山铝业股份有限公司2015年公司债券(第一期)票面利率公告》，“15南铝01”的票面利率为4.97%，每手“15南铝01”(面值1,000元)派发利息为人民币：49.70元(含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：39.76元；扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为：44.73元)。

　　三、付息债权登记日、除息日及付息日

　　1、债权登记日：2016年9月23日

　　2、除息日：2016年9月26日

　　3、付息日：2016年9月26日

　　四、付息对象本次付息对象为截止2016年9月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15南铝01”持有人。

　　五、债券付息方法

　　1、公司将委托中国结算上海分公司进行本次付息。

　　2、在本次付息日前2个交易日内，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点。

　　3、本公司与中国结算上海分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

　　六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

　　1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

　　2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

　　3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

　　其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

　　七、咨询联系方式

　　咨询机构：山东南山铝业股份有限公司

　　地址：山东省龙口市东江镇前宋村

　　联系人：隋冠男咨询电话：0535-8616188

　　传真：0535-8616230

　　八、相关机构

　　1、主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司

　　法定代表人：何如

　　地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

　　联系人：徐微孙婕

　　电话：021-60933183

　　传真：021-60936933

　　2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

　　联系电话：0755-25938000

　　邮政编码：518031

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司

　　2016年9月19日 ：