券商厉兵秣马金融服务大赛

　　眼下，由上海金融理财师协会举办的首届“享理财·防风险”金融服务大赛已经进入初赛阶段，无论是金融机构还是代表各自单位“出战”的个人，都对本次比赛充满了期待，希望在激烈的竞争中拔得头筹。据记者了解，除了胜负之外，各参赛者更愿意通过比赛展示自身的专业理财风范，进而推动理财市场健康发展。

　　据记者了解，为做好大赛的组织参与工作，国泰君安证券在接到组委会的邀请函后就进入了紧张的备战状态，广泛动员各地分支机构的投资顾问踊跃参赛，总计报名个人379名，团队4支，已成为个人报名人数最多的金融机构。此外，湘财证券也积极参与其中，不仅高度重视，而且举办专题会议进行讨论研究，甄选精兵强将全力参与。

　　据悉，为推进综合理财服务创新，国泰君安证券不断探索并创新投资顾问综合理财服务模式，致力于为客户提供一站式、全方位的综合理财服务。早在三年前，该公司就开发了供投资顾问使用的理财规划服务软件——君弘理财规划系统。投资顾问通过使用该系统，根据客户的风险偏好，在分析和评估客户的财务状况、明确客户的理财目标的基础上，为客户量身定做可操作的理财规划方案。

　　国泰君安证券相关负责人表示:“这与本次大赛"提升金融理财师综合服务能力"的活动主旨相契合。因此，我们将全力做好此次大赛的组织参与工作，同时配合大赛联动开展理财规划服务推广活动，鼓励并号召投资顾问积极为客户提供理财规划服务，为推动金融理财走向科学理性贡献一份力量。”

　　湘财证券表示:“此次活动是提升机构整体素质，树立金融企业专业、诚信、公正的良好形象的契机。在活动中，我们将向客户宣传理财知识，提高客户对非法理财、理财诈骗的风险防范意识和风险识别能力，引导客户增强法制意识，切实保障自身财产安全。另外，还将此次活动与日常业务及服务联系起来，在提升自身素质的同时，让客户也能够提高理财知识。”

　　湘财证券还表示:“实战模拟真正考验了投资顾问综合理财服务能力，50天的模拟周期不仅需要及时关注市场信息来做好资产配置和产品选择，而且在实现预期的基础上控制和防范风险，及时做好投资组合的调整和再平衡。最后，初赛阶段的规则设置将理论和实际相联系，全面考量投资顾问的综合实力，从目前来看，具有理论高度和理财服务经验的投资顾问会具有较大优势，在初赛阶段能够有较好的发挥。”

　　湘财证券认为，“成为一名优秀的理财规划师，需深入了解各种理财产品优缺点，合理搭配，为特定的客户制定出切合实际的综合性财务方案，而券商并没有系统地学习过关于保险、银行等理财工具，这是我们需要努力学习的地方。借此契机，我们的"享理财"小组搜集了大量理财资料，组织研究学习各种理财工具，总结讨论保险、券商、银行、基金、信托等理财产品的优缺点，努力提高自身专业素质。”

　　对于本次比赛目标的设定，国泰君安证券人士表示，随着比赛的推进，可以预见投资顾问们将竭尽全力展示自己的专业才华，这必然会反哺到自身发展中去，实现竞赛、业务发展、客户服务相互促进，形成良性循环。希望通过本次大赛能发掘出一批优秀的投资顾问，进一步加强理财规划服务的人才队伍建设，提升展业人员的综合理财服务能力，扩大财富管理业务的社会影响力。

　　湘财证券指出，金融投资理财的快速发展，是当前金融业发展到一定阶段的必然要求。专业的金融理财规划，多渠道的正规理财产品，也是展示金融企业强大专业能力及诚信公正的良好形象。作为贴近居民的金融企业，我们有能力、有决心、有信心为周边居民树立起正确的投资理财理念，推动理财市场可持续发展。 ：