广发证券将在港交所上市 今日起公开发售

　　广发证券于3月24日宣布其全球发售股份于香港联合交易所有限公司 主板上市的详情。公司股份将于今日起在香港公开发售，并计划于4月10日在联交所主板挂牌交易。

　　广发证券于3月24日在香港召开新闻发布会，宣布公司股份将于25日起在香港公开发售，并计划于4月10日在香港联交所主板挂牌交易。图为广发证券高管与媒体见面。

　　本次广发证券全球发售1,479,822,800股H股，其中包括初步提呈之73,991,200股香港公开发售H股股份，及1,405,831,600股国际配售H股股份。可超额分配的股份数目不会超过根据超额配股权可出售的股份数目，即221,973,400股H股股份，相当于全球发售下可供认购股份的15%。指示性发售价范围介乎每股H股股份15.65港元至18.85港元。广发证券的H股股份代号为1776，公司将以每手200股在联交所主板进行买卖。

　　香港公开发售将于2015年03月25日上午09时正开始，预计于2015年03月30日中午12时正结束。公司之H股股份计划于2015年04月10日开始在联交所主板挂牌交易。

　　假设发售价为每股H股17.25港元，倘超额配股权未获行使，我们估计将从全球发售获得所得款项净额约24,832.0百万港元。公司计划将全球发售所得款项约50%或12,416.0百万港元将用于发展本公司的财富管理业务，有关款项将主要用于发展公司的融资融券业务；战略性建设互联网金融平台和财富管理平台，不断提高客户渗透率，进一步巩固本公司在该业务领域的领先地位；约20%或4,966.4百万港元将用于发展本公司的投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务；通过提供并购融资，为中小企业客户提供服务；通过加大种子基金的投入及扩大投资管理的资产规模，配套投资管理产品的创新和发展；积极成为各类金融产品市场的主要做市商，以及提供流动性支持，提高本公司的定价能力和影响力；及约30%或7,449.6百万港元用于国际业务，以提升公司的国际化水平和综合实力:着重加大对富裕华人聚集的国家和/或地区的境外财富管理业务的投入，包括但不限于香港、加拿大和英国；加大对境外并购、投资管理、交易及机构客户服务等业务的投入；择机进行战略投资来搭建新的经营平台；密切着眼于中国元素，以全面推进各业务板块的国际布局。

　　展望未来，广发证券董事长孙树明先生表示，“我们计划在投资银行业务、财富管理业务、机构客户服务业务、投资管理业务、互联网金融平台和业务全球化布局等方面加强团队建设及战略投入。未来，广发证券致力于发展成为中国优质中小企业及富裕人群，尤其是高净值人群首选的境内外资本市场综合服务商。”

　　据公司执行董事、总经理林治海先生介绍，“广发证券是具有市场化机制的中国第四大证券公司，过去20年间，我们先后在境内外完成了13次兼并收购交易，成功实现整合，由一家地域性券商发展成为业务全面、领先的全国性资本市场服务商。根据中国证券业协会的数据，截止2013年12月31日，公司在中国证券公司中按净资产计排名第三，按总资产、净资本、收入及净利润计排名第四。”