申万宏源深交所上市 金融巨舰整装待发

　　李剑阁与吴利军互换礼物

　　中央汇金投资有限责任公司副董事长、申万宏源集团股份有限公司董事长 李剑阁

　　2015年1月26日，申万宏源集团股份有限公司在深交所正式挂牌上市。同时，申万宏源集团股份有限公司与申万宏源证券有限公司于今天正式开业。至此，申银万国与宏源证券这场中国证券行业迄今为止规模最大的市场化并购案圆满完成。

　　截至目前，申万宏源总市值已超过2200亿元(待更新到)，成为深圳证券交易所市值最大的上市公司之一，一艘新生的金融巨舰在中国资本市场改革发展的浪潮中扬帆启航。

　　一、顶层设计、强强联合，投资控股集团扬帆远航

　　申银万国与宏源证券的合并重组是中央汇金公司积极贯彻十八届三中全会精神，推进金融国资改革，深化资本市场新“国九条”改革以及优化自身战略布局的一项重要举措。对推动系统重要性现代投资银行培育，促进资本市场改革创新，服务新疆、上海两地经济转型发展都具有重大意义。新公司通过强强联合，实现优势互补，在资本市场业务方面率先实现海上丝绸之路和陆上丝绸之路的紧密握手，将成为上海、新疆两地在金融领域合作的纽带。

　　从国际经验看，高盛、摩根斯丹利、美林等具有系统重要性的投行无不是通过持续并购而发展壮大的，市场化并购重组浪潮将是中国证券业发展到一定阶段的必然趋势。本次重组作为中国资本市场发展历程中规模最大的市场化并购案，将对推动证券业市场化并购起到积极示范作用，也将推动中国系统重要性现代投资银行的培育与发展。

　　本次重组从方案设计到交易实施，得到了财政部、人民银行、国家工商行政管理总局、国家税务总局、上海市、新疆自治区、中国证监会、深圳证券交易所等各有关方面的指导和支持，保证了重组工作圆满顺利完成。本次重组自始至终都获得了广大公众股东和社会各界人士的极大关注和高度认可，在2014年7月25日召开的申银万国证券与宏源证券合并重组新闻发布会上，共有39家媒体出席，新闻报道和相关网络转载达到了1200多次。广大股东也对公司的未来寄予了期望，公司股价从发布会前的8.22元一路上涨到最后一次停牌前的30.5元，上涨了271%，充分表明了投资者对公司未来发展的坚定信心。

　　申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司成立，创建了“集团公司+证券公司”双层组织架构的平台，而且证券公司投资设立了申万宏源证券承销保荐有限责任公司、申万宏源证券西部有限公司。在不久的将来，集团公司还将设立申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司。申万宏源未来还将进一步吸纳金融业务资源，建立起以资本市场业务为核心的纵向一体化金融服务全产业链。

　　二、主动融入、汇聚优势，在服务经济转型中谋求新发展

　　紧扣国家发展战略实施区域布局。申万宏源集团公司注册地在新疆，总股本148亿元。申万宏源证券公司注册地在上海，注册资本330亿元。申万宏源集团作为新疆最大的上市公司，将积极支持新疆的多层次资本市场发展和中国金融的向西开放，积极参与丝绸之路经济带的建设和推动新疆产业结构转型与升级。同时，也将继续有力推动上海国际金融中心的建设和上海自贸区发展。

　　未来发展紧紧依托股东单位支持。中央汇金公司直接和间接持有申万宏源集团公司62.90%的股权，申万宏源发展将获得中央汇金公司等股东单位的大力支持，未来发展空间十分广阔！新公司将利用中央汇金公司的金融资源优势，大力发展跨境并购业务、跨境财富管理业务，努力发展成为中央汇金公司金融资产证券化的一个重要平台。

　　巩固和扩大证券业务优势。申银万国和宏源证券是两家具有悠久历史和广泛品牌影响力的证券公司，都具有良好的经营业绩和创新发展潜力,通过强强联合，优势互补，合并后综合实力大幅提升。预计在经纪业务、资产管理业务、新三板业务上处于行业领先地位，投行业务、投资业务、国际业务和研究咨询业务名列行业前茅。新公司拥有较强的资本实力，按照2014年8月末审计数据测算，申万宏源证券公司总资产合计1089亿元，净资产合计340亿元。新公司在全国设有多家分公司和310多家营业部，遍及全国各省、自治区、直辖市和大中城市，并设有香港、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。今后，新公司将坚持“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念，积极借鉴国际先进投行发展经验加快转型与创新，不断实现新的突破。

　　三、志存高远、谋篇布局，加快建成国内一流金融企业

　　新公司发展志存高远，战略发展规划彰显了股东与管理层加快做大做强企业的决心。申万宏源将以“做实控股集团，做强证券公司”为总体思路，实施“协同战略”、“一体化战略”和“聚焦战略”，力争到2020年，将集团公司发展成为“以资本市场为依托的国内一流投资控股集团”，形成中央汇金公司金融资产证券化的一个重要平台；将证券公司发展成为“具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行”。

　　申万宏源作出了未来六大业务布局的规划，即重点发展财富与资产管理业务、信用业务、包括大宗交易和衍生品交易在内的机构证券业务、以综合金融服务为特征的投资银行业务、以产业和并购投资为核心的投资业务和多元金融业务。与此同时，公司还将利用上市资源，并将发行短期融资券、公司债、次级债、收益凭证等负债工具，不断提升公司资本实力和业务规模，进而大力促进经营盈利能力的提高。

　　在做好经营管理、为股东创造回报的同时，公司也将一如既往的承担起国有企业的社会责任，继续加强与包括媒体、投资者在内的广大社会公众的沟通、联系和交流，努力实现企业效益和社会效益的有机统一。