09月19日游资私募飙升牛股精选

    台海核电(002366)今年上半年，核电部分企业已陆续接到三代核电站招标邀请，预计十三五期间将有30 台左右机组招标。此次公司预中标也预示着核电站招标建设临近，2016年有望成为拐点。台海核电作为核电装备领域龙头，有望持续受益。近年来，公司巩固高温合金领域的技术优势，未雨绸缪延长核电产业链，致力于成为核电主设备一体化供应商。已供货产品涵盖主泵泵壳、叶轮、导叶以及核电消耗件等，对应每个机组15-20亿元。公司积极布局民品和特种产品。民品业务下游产业链涵盖钢铁、石化、冶金等领域，主打高端产品，国产化替代及存量市场空间巨大。特种产品主要为特种材料和军品，公司技术在国内处于垄断地位，毛利率高，未来将持续受益于我国军费增加及武器升级换代。此外，公司与中国重工旗下舰船制造基地渤海重工有着良好的合作关系，预期双方在军工方面将有更进一步的合作。

　　德赛电池(000049)目前中研电控的主要产品还处于客户验证阶段，项目进展晚于预期，公司持续看好汽车动力控制系统领域的市场机会。德赛电池主营无汞碱锰电池、一次锂电池、锌空气电池、镍氢电池、锂聚合物电池、燃料电池及其他种类电池、电池材料、配件和设备的研究、开发和销售。公司子公司惠州蓝微为中研电控第二大股东。中研电控经营范围为汽车、工程机械及摩托车零部件研发、生产和销售等。

　　深冷股份(300540)公司是国内主要的天然 气液化工艺包及装置供应商. LNG行业长期向好,下游需求增长较快.LNG作为天然气的一种储运方式,具有储存效率高,占地少,安全性更好等优点,将伴随着天然气消费的增长而增长,从而提升对LNG设备的需求量.我国计划到2020年天然气表观消费量将达到4,000亿方,天然气应用发展潜力巨大.基于英国石油公司(BP)预测,到2030年全球天然气液化量将达到天然气产量的15%,而且全球液化量的增长速度将两倍于全球天然气产量的增长.液化天然气的广泛应用前景使得LNG行业长期向好.

　　福建水泥(600802)福建省当前最大的水泥企业，现产能规模450万吨，具有明显的区域垄断优势，实际控股人是福建省国有资产监督管理委员会。福建省国企目前资产总量在全国前列，但证券化水平较低，并购重组及IPO数量反映出来的资产运作总量也很少，未来数月可能是福建省国企改革的全面实战阶段。

　　蓝思科技(300433)智 能手机竞争维度从硬件、OS 拓展至外观、结构件，2.5D、3D曲面屏是未来主流。蓝思科技作为玻璃视窗防护屏第二极优势明显，其业务专注度高，不受触控面板低迷影响。公司核心客户群覆盖高端到中端如三星、亚马逊、华为、小米、联想、步步高等，定增项目中的16亿元曲面玻璃投资增加的2700万片/年产能将有效满足各类需求。蓝宝石材料光学性能突出、强度高、耐划，未来有望随智能可穿戴爆发全面受益，且智能手机防护仍有巨大潜力。根据我们测算，若iPhone普及蓝宝石显示防护屏就能扩充现有市场40倍，未来市场容量超过60亿美元，另外我们认为制约蓝宝石普及的主要因素是良品率(成本)和产能。蓝思科技已打造完整产业链，凭借自主研发优质长晶炉、改良泡生法长晶、后段加工自动化，提升良率和毛利率。公司小尺寸蓝宝石防护镜片产品是三星、A客户的主要供应源，增发项目持续释放大量产能，未来追加30,000 万片摄像头保护镜片、24,000 万片指纹识别保护镜片和3,000万片智能穿戴设备防护屏产能。GTAT 退出历史舞台，蓝宝石行业龙头宝座空缺。公司依托A 股融资能力，设立100亿规模的产业基金用于海内外高技术方向性资源购买，实现外延快速成长，未来整合优质资源的动作值得期待。