盘后机会挖掘汇总：中捷精工“20CM”涨停！汽车零配件股表现亮眼 值得追吗？

　　今日(11月17日)沪深两市震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，行业方面，能源金属、输配电气、有色金属、燃气、机械、化肥、航天航空等行业涨幅居前，酿酒、多元金融、食品饮料等行业小幅回调。题材股方面，刀片电池、盐湖提锂、稀土永磁、工业母机、特高压、智能电网等涨幅居前，白酒、食品加工、云游戏、超级品牌等有所回调。

　　汽车零配件股表现亮眼 中捷精工“20cm”涨停 【松原股份(300893)、股吧】等大涨

　　新能源汽车概念17日盘中强势拉升，零配件股表现亮眼，中捷精工“20cm”涨停，德宏股份、松芝股份、绿田机械、【飞龙股份(002536)、股吧】、榕泰股份等涨停。消息面上，根据乘联会的数据，10月新能源乘用车批发销量达到36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%。1-10月新能源乘用车批发238.1万辆，同比增长204.3%。10月新能源乘用车零售销量达到32.1万辆，同比增长141.1%。1-10月新能源车零售213.9万辆，同比增长191.9%。渗透率来看，10月新能源车国内零售渗透率18.8%，1-10月渗透率13%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。

　　浙商证券表示，国内汽车行业面临电动化和智能化的变革，未来汽车行业竞争格局将发生较大的变化。自主崛起的逻辑同样适用于零部件企业，传统燃油车时代的整车和零部件配套关系大部分是外资零部件厂商给外资/合资品牌配套，大部分国产零部件主要是给国产品牌配套。随着下游整车行业格局迎来重塑，国产零部件也迎来最好的时代。

　　华西证券表示，近期市场更看好汽车零部件的表现，核心逻辑是总量不悲观，结构有亮点(新能源增量零配件)。1)自主崛起形势日益明朗，整车中崛起排头兵吉利、长城、以及低估值上汽，仍值得关注；2)零部件，短期内，小市值、新能源车的增量零部件仍是炒预期阶段，对细分赛道的关注优于具体公司竞争力和业绩的关注，细分龙头可积极介入。中长期内，我们继续看好自主崛起和特斯拉放量对国产零部件的双轮驱动，继续看好龙头公司做大做强，关注①受益于特斯拉全球放量的【拓普集团(601689)、股吧】、三花智控、旭升股份，以及轻量化标的文灿股份；②关注智能驾驶产业链，包括中国汽研和华阳集团、德赛西威、联创电子和舜宇光学科技。

　　四季度补库需求旺盛 稀土板块拉升走高 金力永磁等大涨

　　稀土板块17日盘中大幅拉升，科恒股份“20cm”涨停，永鼎股份、德宏股份、宁波韵升、【盛新锂能(002240)、股吧】、北矿科技等涨停。

　　消息面上，近日，发改委印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。方案坚持系统观念，更好统筹发展和安全，推进资源型地区高质量发展，提出加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查，做好重要矿产资源战略接续。

　　华宝证券指出，短期看，供给难增，需求好转，供需矛盾加剧，稀土价格有望持续上行。四季度是稀土下游需求的传统旺季，供需基本面有望支撑稀土价格。供给端偏紧，国内除北稀外，多数稀土集团第二批稀土配额环比下降；国外供给难有增量，疫情防控形势严峻，原矿迟迟不能进口，导致生产原料匮乏，产能严重不足。占全球轻稀土10%产量的澳洲 Lynas供应量收紧，缅甸矿进口预计短期内仍难以恢复，即使中缅通关，采矿亦会受到人力、原料限制。

　　该机构认为，受海内外通胀预期提高及原料价格偏高影响，以及下游风电及新能源车等新兴产业发展前景良好高景气带动，稀土下游企业四季度补库需求旺盛，稀土价格仍具备上涨趋势，建议关注国内稀土及磁材产业链的龙头公司。

　　4股涨停 盐湖提锂概念卷土重来 国泰君安：迎接锂价第三次上涨

　　11月17日，盐湖提锂概念股一改周初颓势集体反弹。唯赛勃、天齐锂业等4股涨停，西藏矿业、赣锋锂业、盐湖股份等表现突出。天风证券表示，四季度锂精矿长协价格已升至1650美元/吨，而电池级碳酸锂最新售价为19万元/吨。在锂价上涨带来利润的博弈中，签订长协的锂盐厂仍占上风，持续看好锂盐企业四季度业绩增长。

　　国泰君安最新研报认为，伴随着交易的频繁，将会看到锂价相较于之前有陆续明显上涨。短期从价格弹性角度来说，锂价依然有确定性上涨的趋势和空间。中长期来看，价格高位的持续性和公司业绩带来的确定性呈现，与商品涨价弹性是等价的。

　　国泰君安研报更是指出，回归现货价格的观点，在基本面供需短缺的坚实格局下，看好锂现货价格再冲新高，不仅是2021Q4，同样延续到2022年和2023年，短期3个月内看锂价冲高25万，中长期看高上不封顶。

　　中国5G终端用户达到4.5亿户占全球80%以上 机构认为5G应用是主线投资逻辑

　　工业和信息化部信息通信发展司司长谢存16日表示，目前，中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。

　　兴业证券认为，5G应用仍是主线逻辑。中期来看，5G后周期阶段确立，自下而上寻找高景气5G应用细分板块仍是2022年主线逻辑，如统一通信、物联网、智能控制器与云基础设施等。1、运营商：5G渗透、提速降费淡化驱动运营商ARPU提升，2B/2C业务打开万亿市场，运营商拐点已现。2、主设备商：5G三期招标价格或较二期提升+成本下降，带动主设备商毛利率提升。3、光纤光缆：供需格局改善叠加成本传导，光纤光缆招标量价齐升；未来行业供需紧平衡的趋势或延续，推动企业盈利能力改善。

　　该机构建议重点关注5G应用：亿联网络、乐鑫科技、和而泰、拓邦股份、华测导航、移远通信、广和通；5G运营商&设备商：中国移动(港股)、中国电信(港股)、中国联通(港股、A股)、中兴通讯、长飞光纤；云产业链：中瓷电子、新易盛、中际旭创、天孚通信、光环新网、数据港、奥飞数据；通信+新能源产业链：中天科技、意华股份、科华数据、英维克、瑞可达。

　　“十四五”信息通信行业发展规划发布 基础设施累计投资达到3.7万亿元(附股)

　　11月16日，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》并召开新闻发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显着提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。在总体规模方面，《规划》预计，到2025年，我国信息通信行业收入达到4.3万亿元，五年年均增长10%；信息通信基础设施累计投资达到3.7万亿元，五年累计增加1.2万亿元。

　　中国信息通信研究院副院长胡坚波表示，《规划》以表格形式集中列出了6大类共20个量化目标，相比“十三五”保留了5个、调整了7个、新增了8个指标。其中，新增指标主要体现在5G、千兆光网、工业互联网等新型数字基础设施部署和应用方面，是行业“十四五”期间布局“新基建”的落脚点。

　　天风证券指出，未来，信息通信技术与实体经济深度融合，5G应用呈现百花齐放的局面。文体娱乐、赛事直播、居住服务等消费领域5G应用加快探索，制造、矿山、医疗、港口等垂直行业5G应用模式日渐清晰。

　　安信证券建议关注网络设备、全光通信设备、物联网等领域的投资机会。重点推荐5G网络设备垂直产业链龙头紫光股份、5G主设备龙头中兴通讯、交换机龙头星网锐捷。建议关注新易盛、中际旭创、移远通信、广和通。

　　住房租赁市场迎来黄金十年 市场规模近10万亿元(附股)

　　近日，自如研究院携手新华网共同调研编撰的《2021中国城市租住生活蓝皮书》正式发布，预计2030年城市住房租赁人群将突破2.6亿。据《蓝皮书》预测，随着人口流动带来的长租房需求增长，租客、业主的居住理念迭代，2030年中国租房人口将达到2.6亿，住房租赁市场规模近10万亿元，迎来行业发展的“黄金十年”。

　　国泰君安认为，地产大变革视角下，保障性租赁住房顺应人口向城市群集中的趋势，助力制造业升级。地产发挥信用派生功能积累资本，从而推动经济的发展模式已经终结，农村人口进城带动城镇化率提升的过程也基本结束。未来的模式将是制造业升级带来的城市群出现，人口向城市群集中，人口聚集和产业聚集推动经济转型升级。与之对应，棚改保障原住居民并消化房地产库存的模式终结，而保障重心转向新进城年轻人口，降低人口流动门槛，顺应制造业升级大趋势。其在短期可能缓释购房需求，但中长期将通过人口聚集、劳动生产率支撑购房需求。

　　该机构估算每年保障性租赁住宅入市规模约2.41亿平，带动地产投资约1.18万亿，约为2020年房地产投资的8.3%。若2022年地产投资增速下滑3%，保障性租赁住房发力对冲，即使考虑2年建设周期，仍可拉动地产投资5.1个百分点，总体增速达到2.1%。推荐港股的中国金茂、融创中国，受益旭辉控股集团，A股标的推荐中南建设、万科A、保利地产、金地集团、招商蛇口等，受益我爱我家。