盘后机会挖掘汇总：原材料疯狂涨价！锂电股卷土重来 市场供不应求 这一板块也起飞？

　　今日(9月30日)是国庆节前最后一个交易日，A股迎来普涨行情，创业板涨逾2%。盘面上，行业方面，电力、煤炭、材料、化工、有色金属、医疗行业、钢铁、电子元件等行业涨幅居前；保险、银行等板块小幅回调。题材股方面，刀片电池、鸿蒙概念、氟化工、元宇宙、充电桩、智能电网、磷化工等领涨；券商概念有所回调。

　　有机硅板块大涨 市场供不应求 机构：价格只会继续上涨

　　周四午后，有机硅概念股涨幅居前。消息面上，9月29日，中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据显示，本周国内单晶复投料价格最高达25万元/吨。

　　对价格上涨的原因，百川盈孚认为，受降低能耗政策的发布实施，金属硅的生产受到限制，供给到有机硅市场的原料短缺，造成市场恐慌，目前有机硅上游单体厂产品全线处于封盘不报状态，少数企业报价较高且基本一天一个价，目前DMC报价在43000元/吨左右。

　　天风证券研报也指出，目前金属硅供不应求越来越严重，政策支撑下，这种情况短时间内将会持续，价格或将继续上行。而有机硅下游火热需求仍存，旺季依在持续。当前多地能耗双控、限电、限产等政策不断落地，各类大宗商品市场都受到影响，有机硅也不例外，最主要的原料金属硅价格不断打破历史高价上涨，成本支撑下，有机硅价格也将跟涨。预计未来一段时间有机硅市场还将持续高位坚挺，价格依旧上行为主。

　　锂电股卷土重来 原材料疯狂涨价 板块又要“起飞”？

　　周四早盘，锂电池概念卷土重来。据央视财经报道，今年以来，新能源汽车和锂电池市场持续火爆，锂电池原材料价格连创新高。江西宜春一家碳酸锂生产企业负责人表示，今年以来一直处于超负荷生产状态。碳酸锂产品价格持续上涨，最近一段时间几乎每天价格都有变化，目前价格已接近19万元/吨，近一个月涨了50%以上，相比年初每吨5.7万元左右的价格，涨幅已高达233%。

　　华宝证券指出，锂矿市场行情虽然持续走强，本轮供给需求的错配周期将持续，锂精矿有望维持高位并冲击2016年历史高点，因此更应关注在开采成本较低，拥有锂矿资源优质的相关上市公司，他们在价格上行中凭借较低的成本能获得更高的毛利，业绩弹性因此相对较大；此外，国内相关资源上市公司通过锂矿开采到锂盐生产销售一体化布局，随着新能源车市场持续向好，终端需求车企寻求向上延伸直接和锂盐厂商签订供货协议来降低产业链成本，相关一体化布局的上市公司凭借价格优势有望持续拓展市场份额。

　　开源证券研报称，宁德时代近期宣布拟135亿元加码“亚洲锂都”江西宜春扩产项目，首先，该项目将提升宁德时代产能规划，扩产期间将带来大量增量锂电设备需求；其次，宁德时代持续的电池技术和工艺升级，将对其生产设备要求愈来愈高，一方面，为满足宁德时代对设备的高性能要求，锂电设备厂商将加大研发投入，技术优势有望保持并持续扩大。另一方面，只有设备性能卓越、成本管控优秀的锂电设备厂商才能进入宁德时代设备供应体系。电池龙头扩产加速，优质锂电设备厂商直接受益于电池龙头扩产加速、技术升级双重红利。

　　国家发改委出手 电力板块掀涨停潮 全面配置时点已至？

　　9月30日早盘，电力板块盘中再度拉升。消息面上，9月29日，国家发改委经济运行调节局负责同志就今冬明春能源保供工作答记者问。国家发改委强调，要科学制定实施有序用电方案，必须坚持“限电不拉闸”，坚决避免压限居民用能的情况发生，在确保安全的前提下全力增产增供煤炭，让电力价格合理反映电力供需和成本变化。同时，民生用能严格按价格政策保持稳定。

　　据天风证券统计，目前已有多地针对电价发布改革政策。湖南发改委发布通知，提出当厂标煤单价高于1300元，每上涨50元/吨，燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时；安徽省能源局发布通知，执行直接交易价格上浮机制，煤电直接交易价格在基准电价(0.3844元/千瓦时)的基础上可上浮不超过10%；内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿，其中提到保底电价为目录电价的1.8倍。此前，宁夏也曾发布允许电力交易价格上浮的相关通知。

　　安信证券则表示，结构上，碳中和依旧是核心主线。能耗双控加码和缺电背后实则指向了同一个核心问题：能源结构中清洁能源占比尚不足，新能源发电体系(光伏、风电、储能、电网配套、新能源运营)将持续完善和大力推进。光伏、风电概念景气度依旧高企，而近期表现亮眼的新能源运营板块估值也尚有提升空间。

　　电力、煤炭开采概念午后爆发 【乐山电力(600644)、股吧】、平煤股份等多股涨停

　　电力、煤炭开采概念午后强势拉升。平安证券表示，目前我国电力行业对煤炭严重依赖，电价受煤炭价格影响大。在“双碳”背景下，煤电碳排放大、价格波动剧烈等劣势逐渐显现。未来我国电力供应将着眼于风电、光伏发电、水电等绿色能源领域，在维护国家能源安全的同时，促进节能减碳，实现绿色可持续发展，因此绿色电力将迎来新机遇。

　　中信证券指出，近期政策密集落地，政策反复强调增产保供、提升长协覆盖率、大型煤企带头小幅降价以及“能源双控”政策的落地执行，对短期市场情绪产生了负面影响。但保供政策完全达效还需要时间，预计行业供给紧张的格局年内难被扭转，煤价整体有望维持高位。三季度、四季度煤价环比大概率上涨，市场对板块的业绩预期还存在上修可能，板块配置性价比仍在。板块调整过后，继续看好年内板块行情，推荐业绩弹性逐步放大、股价有潜在催化剂的晋控煤业、露天煤业、平煤股份等，同时长期可关注受益于新能源转型的华阳股份、【美锦能源(000723)、股吧】。

　　网信办深入推进IPv6规模部署 产业链市场规模快速扩大(附股)

　　据网信中国消息，日前，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用统筹协调机制会议。会议要求，“十四五”时期是我国IPv6实现新的更大发展的关键时期，要强化创新驱动、扎实开展试点，加快组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作，深入发掘IPv6的技术潜能和创新空间。要注重标准先行、构建产业生态，增强IPv6标准研制力量，构建IPv6标准体系，鼓励和引导各方积极参与，构建形成“IPv6+”技术产业生态体系。要加强宣传推广、营造良好氛围，积极策划开展IPv6宣传推广，办好2021中国IPv6创新发展大会，发布IPv6优秀案例，扎实推动IPv6规模部署和应用向纵深发展。

　　川财证券指出，我国政府一直高度重视基于IPv6的下一代互联网的发展，特别是2017年11月，中办和国办出台《推进互联网协议IPv6规模部署行动计划》后，在各地各部门的共同努力和密切配合下，务实推进，取得了良好的成效。

　　该机构进一步指出，IPv6市场具有良好的发展前景，其较于IPv4有着更多的优势，IPv6产业链市场规模快速扩大。从网络端到端IPv6渗透率看，运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域，IPv6已经获得全面支持，后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持，而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求，相关产业链相关标的有：紫光股份、星网锐捷、深信服等。

　　北斗导航7种基础产品纳入首批认证目录 产业规模望不断扩大(附股)

　　据央视新闻报道，市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录(第一批)》《北斗基础产品认证规则》，将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录，使用有关国家标准和中国卫星导航系统管理办公室发布的技术要求作为认证依据，同时明确认证实施的程序要求，确保认证评价过程和结果科学、合理、有效。

　　川财证券指出，我国卫星导航相关产业市场规模不断扩大。据《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元人民币，较2019年增长约16.9%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约11%，达到1295亿元人民币，在总体产值中占比为32.11%，增速略高于去年。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约19.9%，达到2738亿元人民币，在总体产值中占比达到67.89%。建议关注北斗导航相关概念标的：【北斗星通(002151)、股吧】、合众思壮、四创电子、华测导航、海格通信等。

　　华西证券认为，万物互联趋势下，北斗导航是重要的“传感器”：相对于物联网，北斗导航系统首先扮演的是传感器角色。微观层面上，北斗是个传感器，是定位的传感器。人类活动获得的信息80%与地理位置有关。万物互联时代北斗也将会无处不在。北斗行业从技术上经历了2代到3代，市场从军工到行业，地域从国内到海外，市场天花板快速提高。