资金大博弈 半导体龙头险跌停 万亿板块掀起狂欢潮 稀缺低位概念股出炉

　　光伏、风电热度袭来，稀缺低位BIPV概念股出炉。

　　今日A股三大指数集体小幅低开，开盘后在各大板块出现分化，金融板块延续昨日的强势继续拉升，带动上证指数低开高走，周期资源股再次受到资金追捧。光伏、风电、特高压爆发，板块上演涨停潮，BIPV、HJT电池、光伏玻璃概念股领涨，煤炭、磷化工、钛白粉、锂矿等资源股相继大涨。

　　医药、半导体及元件概念持续回调，最新市值1574.37亿元的半导体设备龙头北方华创一度逼近跌停，截至收盘，北方华创下跌8.09%，成交额45.16亿元。根据龙虎榜数据显示，深股通买入5.47亿元并卖出4.45亿元，四机构合计卖出3.63亿元，两机构合计买入2.53亿元，可见资金博弈激烈。

　　　　今年上半年北方华创实现营业收入36.08亿元，同比增长65.75%，实现归母净利润3.1亿元，同比增长68.60%。北方华创的股价年内最高上涨近140%，8月以来，经历了震荡回调，目前最新股价317.08元/股，较年内高点已回撤超25%。

　　BIPV概念股狂欢

　　今年两会期间，光伏龙头和全国工商联齐发声推动BIPV发展，引发市场高度关注。截至7月末，已有浙江、河南在内的22个省(区)提交了试点方案；甘肃、山西等五省市已公布首批屋顶分布式光伏整县推进试点情况，共批复项目规模约为20.8GW。从央企到民企，各企业加大分布式光伏部署力度。国家能源集团已经拿下19个县(市、区)整县推进名额，规模超4.12GW。此外，包括国家电网、国家电投、华能集团及华电集团在内的大型央企也在逐步推进整县屋顶分布式光伏项目。

　　业内分析人士认为，2021-2035年，建筑光伏改造及安装规模1717GW，总市场空间为4.3万亿元，BIPV改造及安装规模457GW，总市场空间1.3万亿元，随着试点工作逐步推广，有望带动分布式光伏爆发式发展。

　　受益于昨日消息，河南启动屋顶光伏发电开发行动，直接投资约600亿在66个县(市、区)开展试点建设，全部建成后，可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，建设光伏发电约1500万千瓦，直接投资约600亿元，年发电量可达150亿千瓦时。BIPV概念股今日狂欢了一把，多只概念股大幅上涨。森特股份、亚玛顿、瑞和股份、启迪设计、东南网架、【拓日新能(002218)、股吧】、明阳智能这7股收获涨停板。

　　　　稀缺低位概念股出炉

　　统计，A股中有26家上市公司布局BIPV。市值最大的是光伏龙头隆基股份，公司“隆锦”“隆顶”是分别针对于建筑墙面和屋顶的BIPV产品，具备较强的防水、防火以及抗风等优点。公司股价年内累计上涨34.14%，近期资金关注度较高，近5日实现主力资金累计净流入15.2亿元，北上资金累计净流入16.61亿元。

　　从资金面来看，本周以来获得主力资金净流入的还有、中来股份、东方日升、精工钢构、深赛格、森特股份、中装建设和【中衡设计(603017)、股吧】。

　　BIPV概念股今年以来股价表现抢眼，平均上涨44.31%，森特股份和东南网架的股价实现翻倍。森特股份的股价年内累计大涨438.76%，涨幅居首，公司是全国领先的建筑金属围护系统一体化服务商，主要承接金属围护系统工程(屋面系统、墙面系统)和声屏障系统工程，具备丰富的行业实践经验；2021年3月被隆基股份溢价3成收购1.31亿股，强化BIPV业务布局。

　　从半年报业绩来看，14股上半年实现盈利的同时，业绩同比呈现增长。这14股的最新股价较年内高点均有不同程度的回调，且多只股的市盈率并不高。精工钢构、维业股份、启迪设计、瑞和股份和九洲集团的回调幅度较大，此外，精工钢构、瑞和股份、中装建设、海达股份、【南玻A(000012)、股吧】和明阳智能的市盈率不足30倍。

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