山东章鼓飙涨停 锂电池概念涨势又起 碳交易上线！这些行业也“好戏将至”？

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　　锂电池概念发力上扬 西藏矿业、山东章鼓等涨停

　　锂电池概念19日盘中震荡上扬，截至发稿，斯迪克涨近18%，智云股份涨逾12%，紫江企业、金辰股份、西藏矿业、山东章鼓等涨停，金杯电工涨逾9%，【振华科技(000733)、股吧】、英飞特、联赢激光等涨逾6%。

　　消息面上，近日，锂电池上游资源型企业频频开单。天际股份子公司新泰材料与比亚迪签订合作协议，今年7月至2022年12月供应六氟磷酸锂不少于3500吨，2023年供应3600吨~7800吨。多氟多公告表示，公司与比亚迪、孚能科技，子公司河南有色与EnchemCo。，Ltd。分别签订了销售协议，三家公司将采购不低于6460吨、1700吨、1800吨，合计9960吨的六氟磷酸锂。截止去年年底，公司六氟磷酸锂产能为1万吨/年，未来一年公司订单及开工率将持续饱满。此外，多氟多同日宣布扩产。公司拟投资建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和1万吨二氟磷酸锂项目，项目总投资51.5亿。以公司1万吨/年六氟磷酸锂产能计算，项目达产后，预计将增加10倍以上的六氟磷酸锂产能。

　　中信建投证券指出，锂资源正处于最佳配置节点，供给上，氢氧化锂供给紧张延续，碳酸锂2021年下半年虽然有部分产能落地，但实际产能释放可能仍然有限；需求上，新能源汽车逐渐成为最好的成长赛道之一，2021年上半年其需求景气已被证实，下半年新能源汽车需求强势或将更甚。当前供需结构下，锂资源结构性短缺或将延续至2021年下半年，氢氧化锂、碳酸锂价格上涨确定性较强，但仍需重点关注碳酸锂产能投放预期对其价格的影响。在需求景气被强势证实后，把握产能投放窗口期，目前为锂资源最佳配置节点，建议关注赣锋锂业，融捷股份，盛新锂能，【雅化集团(002497)、股吧】和天齐锂业。

　　医药板块发力走高 【广誉远(600771)、股吧】、长春高新等大涨超8%

　　医药板块19日盘中发力走高，截至发稿，【哈药股份(600664)、股吧】、江苏吴中、精华制药等涨停，广誉远、长春高新涨幅超8%，太安堂、同仁堂、陇神戎发等涨幅超7%，片仔癀、九芝堂等涨幅超6%。

　　对于医药板块，国盛证券指出，中短期来看，今年医药的配置其实受宏观因素影响比较大，七月波动会比较大，虽然判断医药下半年还是会有相对比较优势，但考虑到面对当下市场环境对成长股的影响及医药各类资产的估值情况，还是建议结合中报精选个股为主，下半年，建议寻求机会的重要方向：二三线医疗服务、供给侧持续加码的特色新器械、回归行业本质逻辑的疫苗和疫苗产业链、CXO差异化选股等。

　　对于中药板块，浙商证券表示，国家高度重视中医药传承创新发展，中西医结合成为未来发展必然趋势，中医药行业迎来了新一轮发展机遇。在有利措施驱动下，不少老企业加速转型升级，探索中西医结合。推荐关注同仁堂(举行中西医结合脑病防治高级研修班，关注中西医结合)、以岭药业(通心络胶囊获得专家共识)、广誉远(山西省国资委成为实际控制人，打破受原控股股东东盛集团资金紧张影响，)、云南白药(完成混合所有制改革，大力发展医美、口腔等领域)、片仔癀、白云山、中新药业、济川药业、华润三九。

　　氢能源概念股走势活跃 央企助阵氢能发展或迎新格局

　　氢能源概念股19日盘中走势活跃，截至发稿，厚普股份涨逾15%，易事特涨逾11%，京城股份、天沃科技涨停，福瑞特装、亿华通涨近9%，宝丰能源涨逾7%，雪人股份涨逾5%。

　　消息面上，根据国资委发布的信息，目前超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。中信证券指出，央企对氢能产业的参与充分体现了碳中和目标下氢能赛道的发展前景。同时，央企的参与有望在三方面为行业发展注入动力：央企多元化下覆盖产业链条长、技术积累丰富，有助于氢能在新领域、新场景的应用推广，给行业带来技术迭代动力；央企在传统主业上现金流积累充沛、融资成本低，预计可为行业发展提供资金动力；央企在政策以及资源整合上也有优势，有望为行业优化重组带来整合动力。

　　该机构认为，2020年由于疫情和政策预期的影响，行业产出节奏放缓。但随着中央层面燃料电池示范应用政策框架的落地以及示范城市群的补充申报完成，氢能领域特别是燃料电池车产业链企业开始逐步发力，产业链订单今年以来逐步增加。同时，部分省市的氢能地方产业规划也完成了一轮更新，政策体系渐趋明朗。行业“游戏规则”的确立，也有助于激励规模化、技术领先的龙头企业脱颖而出。

　　16个省份明确超258GW以上光伏新增装机目标 持续看好能源革命浪潮下光伏产业机遇(附股)

　　近期，随着各省十四五能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据北极星太阳能光伏网统计，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龙江等21省已公布了十四五能源规划，其中16个省份明确了超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。

　　东北证券指出，“十四五”期间大型电力央企、国企的新能源装机规模有望明显提升。目前五大发电集团装机总量中火电的占比仍接近70%，“十四五”期间大型电力央企面临较大的能源转型压力，新能源投资力度有望明显加大。碳中和目标提出后，华能、国能集团、中广核等大型电力央企纷纷上调未来的新能源装机目标。参考各集团给出的具体规划，预计“十四五”期间五大电力集团、其他大型电力央企以及地方电力国企将成为新能源投资的主力军，年均新能源装机规模有望分别达到60/20/10GW。

　　各省“十四五”新能源规划陆续出台，装机目标较“十三五”期间大幅提升。各省区市出台的“十四五”规划和2035年远景目标相关建议稿均对绿色低碳发展、清洁能源转型进行了着重强调。东北证券持续看好能源革命浪潮下光伏产业的发展机遇，更高的目标指引将助力行业加速发展。建议投资者积极把握光伏产业链投资机遇，重点推荐一体化布局领先的隆基股份、晶澳科技，重点布局大尺寸及新技术方向的通威股份、东方日升以及逆变器细分领域龙头阳光电源。

　　锂概念“高光”背后：原材料价格大涨倒逼中游企业向上并购

　　数据显示，从去年11月中旬起，磷酸铁锂价格从3.3万元/吨一路上涨到目前的5.1万元/吨，涨幅达55%。

　　对新能源汽车而言，采用磷酸铁锂电池更具有成本优势。今年5月起，磷酸铁锂电池装车比例大幅提升。此外，锂电池电解液生产所需的主要成分之一——六氟磷酸锂由于市场供需缺口较大，今年以来价格涨幅惊人。7月12日，多氟多对该产品报价达到44万元/吨。

　　从短期供需看，宋敏嘉表示，上半年新能源车产业链呈现“淡季不淡”特征，三季度后有望迎来更亮眼的消费旺季格局；从供应端看，5月以来，非洲疫情反弹对钴原料物流运输带来影响，8-10月钴进口或有明显减量，在全球钴锂资源供应紧张背景下，供应瓶颈对价格支撑作用明显。

　　碳交易上线 这些行业“好戏将至”

　　虽然目前全国碳市场的参与行业、交易主体等都有所限制，但其他7个重点行业，即钢铁、有色、水泥建材、石化、化工、造纸、航空，也将逐步纳入全国碳交易市场，未来控排企业大约有8000-10000家。

　　而从长期来看，新能源替代传统能源也是大势所趋，光伏、新能源汽车等依然是未来碳市场建设的重要方向。西南证券在研报中称，政策红利下，核电、风电、光伏、水电等新能源细分领域及整体产业链都将受益；新能源汽车方面，电动车渗透率提升，供应链、制造端、运营端在内的全产业链将从中受益。