有机硅涨涨涨 概念股再度爆发！双双一字涨停！旅游业也传大消息

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　　有机硅概念发力走高 【三孚股份(603938)、股吧】、晨光新材涨停

　　有机硅概念29日盘中发力走高，截至发稿，三孚股份、晨光新材涨停，【合盛硅业(603260)、股吧】涨逾9%，润禾材料、新亚强、金银河等涨约7%，东岳硅材涨逾5%。

　　据有机硅网，目前合盛硅业石河子装置产能停车检修，预计7月中旬后逐步恢复。截至6月28日，国内主流DMC厂商报价依旧处于高位，在30000元/吨以上，在DMC成本有力支撑下，中间体和下游产品价格都在上涨，由于厂家前期普遍原料库存不足，下游产品供应依然偏紧。

　　万联证券指出，供应端来看，在政策收紧、规模扩展受限的背景下，主力生产省份新疆和四川已经基本停止燃煤电站审批以限制产能新增，进入产能产量放缓的阶段，供给缺口开始出现。需求端方面，国内有机硅下游需求的多用途、广增长、新领域等增长速度明显，有力支撑有机硅的需求。整体来看，在供给依旧处于相对偏紧状态下，下游有机硅需求大幅增长，有机硅DMC市场价格短期内将持续高位震荡。建议关注相关龙头企业。

　　重大资产重组预案披露 众信旅游、凯撒旅业一字涨停

　　众信旅游、凯撒旅业29日开盘双双一字涨停，截至发稿，众信旅游报6.38元，涨停板上封单达137万手，凯撒旅业报9.58元，涨停板上封单达13.4万手。

　　消息面上，众信旅游、凯撒旅业28日晚间发布公告，披露公司换股吸收合并众信旅游并募集配套资金暨关联交易预案。

　　公告显示，公司拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游，同时拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金不超过17亿元。本次换股吸收合并中，凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额为62.44亿元。本次交易完成后，存续公司凯撒旅业的控股股东预计仍为凯撒世嘉，实控人预计仍为陈小兵，凯撒世嘉及其一致行动人将持有公司14.08%股份。

　　公告称，本次换股吸收合并完成后，众信旅游将终止上市并注销法人资格，凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。凯撒旅业因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在深交所主板上市流通。

　　草甘膦价格再创新高 机构看好行业未来持续高景气度(附股)

　　据，6月25日，草甘膦价格为48817元/吨，上调2000元，涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨，海外供应商价格上调20%，7月19日执行。今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。

　　中金公司指出，短期维度，2020年新冠疫情爆发后，拜耳美国、巴西等地工厂开工多次出现不可抗力，在自给无法满足情况下其加大海外采购。在诸多意外事件发生之后，目前国内统计库存不足1万吨，远低于安全库存状态，若考虑订单已提前预约至8月，实际库存水平或更短缺。长期维度，2014-2020年由于草甘膦价格的长期低迷，边际上的供应持续退出，基本无新增投资，行业处于持续收缩状态；行业的整合并购，寡头特征进一步凸显。展望未来，由于草甘膦的扩产受到环保政策制约，很难通过扩产扭转当前供应短缺格局。

　　国信证券表示，目前全球草甘膦产能约为110万吨，除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能，但随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，看好草甘膦行业未来持续的高景气度，重点推荐目前具备18万吨产能的配套甘氨酸、黄磷自给的兴发集团，关注江山股份。

　　今年新iPhone5G毫米波机型比重将大幅增加 毫米波技术产业链前景可期

　　据供应链媒体Digitimes，苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波(mmWave)比重显着增加，导致AiP模组的需求大幅提升。据悉，今年新 iPhone5G毫米波机型比重将增至6成，总数预计会接近9000万部。

　　天风国际分析师郭明錤也认为，全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显着提升，预计2021年下半年发布的新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%–60%。而目前iPhone12的毫米波机型比重约为30%–35%。

　　华西电子孙远峰团队指出，毫米波是指波长1毫米波至10毫米波，频率30GHz至300GHz的电磁波，相对于sub-6G(6GHz以下频段)的5G系统，5G毫米波通信具有带宽、时延和灵活弹性空口配置等独特的优势，可以有效满足未来无线通信系统容量、传输速率和差异化应用等需求。最新数据显示，美国、日本、欧洲和东南亚等国家和地区已经部署了5G毫米波网络和服务，全球130家运营商正在投资于5G毫米波技术。由于毫米波通信技术的优势，毫米波技术未来具有广阔的应用场景，目前产业链在加速推动相关技术的商用落地，产业前景非常可期。

　　锂电产业持续火爆 这个产品尤其紧缺(附股)

　　今年上半年，中国新能源汽车市场继续维持高景气度，1-5月新能源汽车产销同比大增228%、229%，市场渗透率提升至8.8%。这拉动了下游多个细分领域的产销，其中六氟磷酸锂与锂电隔膜尤为紧缺。

　　据鑫椤资讯现场调研统计，恩捷股份、星源材质、【中材科技(002080)、股吧】三家头部隔膜企业持续满产运行，订单供应紧张；河北金力、中兴新材、沧州明珠、惠强新能源等第二、三梯队隔膜企业的产能利用率也有明显提升。和其他材料不一样的是，由于隔膜设备是个小众市场，全球仅有少数几家制造商，而在他们不扩产的背景下，隔膜的产能扩张受到较明显的限制。鑫椤资讯预计，未来2-3年隔膜会成为限制锂电池总量的最大瓶颈之一。

　　创业板踏入“技术性牛市” 科技股行情滚烫！机构：科创板大机会正在酝酿

　　众所周知，每个时代的牛股，都是市场资金不断下注的结果，这也让A股的各大指数发生了翻天地覆的变化。目前，创业板指数中最重要的成分股主要来自于新能源、医药、芯片等板块。而这三大领域正是当前最受资金追捧的，也几乎是当前科技产业中景气度最高的细分领域。

　　天风证券指出，从长期来看，产业周期是决定科技股超额收益的重要来源。从过去20年的回顾来看，科技板块每一轮大行情的展开都与产业周期的支撑密不可分，对应背后的逻辑就是产业周期的更迭。

　　招商证券表示，在内外需共振的背景下，A股盈利将保持高位，外需导向或供给受限的中国优势制造有望有超预期的业绩表现，A股三季度的风格仍将偏中小、偏成长，行业主要集中在电子、化工、新能源、汽车等的细分领域。

　　招商证券进一步称，在半年报盈利高增背景下，第三季度投资者将更倾向于在中小、二三线标的中去挖掘有长期成长逻辑、赛道较好和管理改善的标的。

　　兴业证券也指出，经济加快复苏、货币政策保持平稳，全球货币市场资金加速回流风险资产，全球权益资产处在“蜜月期”，成长仍将是主旋律，关注中报业绩超预期的高性价比资产。