涨价潮再度来势汹汹！芯片概念股狂飙 融资客大举布局这类标的

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　　芯片概念股强势拉升！阿石创、国科微涨停 【韦尔股份(603501)、股吧】等大涨

　　芯片概念股23日盘中再度强势拉升，截至发稿，阿石创、国科微涨停，富瀚微涨逾17%，【全志科技(300458)、股吧】涨逾14%，旭光电子涨停，科隆股份、士兰微涨幅超8%，江丰电子、国民技术、北方华创、韦尔股份、华润微、寒武纪等涨幅超7%。

　　首创证券电子首席分析师何立中指出，2021年年初开始的芯片涨价潮一直持续，并且在6月份又有普涨迹象。据富昌电子2021年二季度市场行情报告，几乎所有的芯片产品都面临着不同程度上的货期延长，价格呈现上涨趋势。

　　全球缺芯让世界各个经济体意识到“半导体产能”的重要性，未来各地区将会加大半导体制造产能的投入，这是半导体历史上全所未有的意识的改变，这种预期和意识的改变，将提升晶圆厂的价值，无论是代工厂还是IDM企业，只要有晶圆厂就能获益。一是自己的晶圆厂能保证产能供应，二是能将芯片设计和工艺结合，开发独特器件工艺，做出与fabless企业差异化的产品。

　　光伏概念走高！产业链价格整体趋稳 行业有望迎来拐点

　　光伏概念23日盘中发力拉升，截至发稿，华自科技涨逾14%，易事特涨近13%，海源复材、三峡能源、旷达科技、银星能源、四方股份等涨停，金辰股份涨逾8%，【秀强股份(300160)、股吧】、江丰电子涨逾7%。值得注意的是，三峡能源自6月10日上市以来，9个交易日内除6月16日上涨7.14%外，其它8日均涨停。

　　近期，PVInfoLink发布了最新一周光伏供应链价格，多晶硅致密料价格持平，均价为206元/kg，组件价格平稳。

　　东莞证券指出，6月初，在光伏行业热点难点问题座谈会召开后，中国光伏行业协会发布了《关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁》，呼吁光伏上游企业不要过度囤积硅料、硅片，在相关部门和协会重点关注多晶硅涨价的背景下，多晶硅价格的非理性上涨将受到一定压制。随着海外部分主要光伏产品出口国家疫情逐步受控，同时新增硅料供应量将集中在今年年底至明年年中之间释放，多晶硅价格在今年下半年有望逐渐走稳，继续大幅上涨可能性较低，光伏产业链价格将逐渐回归理性，下游装机需求也将回暖。

　　碳交易概念再度活跃 碳排放权交易相关事项发布

　　碳交易概念23日盘中再度活跃，截至发稿，华自科技涨近16%，华民股份涨近10%，南华仪器、【力合科技(300800)、股吧】涨幅超7%，远达环保、冠中生态涨幅超6%，南大环境涨逾5%。

　　消息面上，上海环境能源交易所6月22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。公告指出，全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易。碳排放配额(CEA)交易应当通过交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式，协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。

　　国金证券表示，看好全国碳交易市场正式上线后对碳经济的推动作用，主要推荐如下几个领域：1)森林碳汇。作为最济的“碳吸收”手段具有较大开发价值，建议关注拥有森林碳汇资产的岳阳林纸等公司，以及在国土空间绿化拥有特色技术的公司如冠中生态等；2)沼气发电领域。通过直接回收利用被废弃的沼气或进行再利用发电可实现环境和经济的双赢，建议关注百川畅银等；3)节能领域。节能涵盖领域十分广阔，建议关注提供设备环节节能服务的杭锅股份等，以及新兴且潜力巨大的建筑节能改造及运营市场，建议关注南网能源等。

　　ITO靶材面临产能供需缺口 国产替代正当时(附股)

　　据集微网报道，近日，由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增，同时优先供应海外面板大客户，并缩减了对国内面板厂商的供应，导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口，ITO靶材价格同比去年已经涨价10-20%。

　　万联证券认为，靶材是制备功能薄膜的原材料，以99.95%以上高纯金属为原料制备，用于面板、半导体、光伏和磁记录媒体等领域，实现导电或阻挡等功能。其中，半导体领域对纯度和技艺要求最高，5N5以上。经测算，国内靶材市场到2023年接近300亿元，面板和半导体领域受益于全球消费增长和中国份额提升，市场分别达200/50亿元量级，光伏领域则随着HJT电池降本应用潜在需求可期，3年总需求CAGR达9.7%较快增长；就目前而言，面板和半导体行业景气度周期上行，在线办公+5G+传统汽车消费复苏等因素持续发力，这一趋势预计未来1-2年可维持。国内企业已经打通半导体靶材国产替代技术基础，有研新材、江丰电子进入全球主流芯片代工企业；国内四五家面板靶材企业进入京东方，国产替代整体从1到N呈加速态势。

　　6月份语音语义板块大涨超10%！半数概念股获融资客大举布局！

　　在数字经济时代背景下，人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，正逐步推进各行各业智能化升级与变革。语音技术在计算机领域中的关键技术有自动语音识别技术(ASR)和语音合成技术(TTS)。

　　6月份以来，语音技术概念表现抢眼，其整体上涨10.02%，大幅跑赢上证指数(月内累计下跌1.61%)，8只概念股期间股价全部实现上涨。其中，汉威科技期间累计涨幅居首，达到42.22%，全志科技、共达电声月内也分别大涨37.62%、12.17%。

　　在市场震荡整理的背景下，近期融资客纷纷涌入语音技术概念股加仓。统计发现，上述8只概念股中，6月份以来截至6月21日共有4只概念股实现融资净买入，合计融资净买入额7.74亿元。科大讯飞月内最受融资客追捧，月内融资净买入额达到3.74亿元，全志科技、歌尔股份等两只概念股期间也均受到1亿元以上的融资客青睐。

　　能源局提出不得新建大型动力电池梯次利用储能项目 或利好储能项目持有者(附股)

　　国家能源局22日发布的《新型储能项目管理规范(暂行)(征求意见稿)》提出，在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能，加强监测、强化监管。同时，电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。电网企业应按照积极服务、简捷高效的原则，建立和完善新型储能项目接网程序，向已经备案的新型储能项目提供接网服务。有业内人士表示，上述《征求意见稿》对储能项目持有者和储能电池制造是巨大利好，而梯次利用电池将退出储能系统。

　　川财证券梳理得出，近年来，随着产业成本的降低和需求的推动，储能业务取得快速进展。目前以消费、动力电池业务为主的企业中，宁德时代、比亚迪布局储能时间较早。从市场开拓情况来看，国内市场方面，宁德时代、比亚迪均享有龙头份额；海外市场方面，比亚迪2020年储能产品出货量在国内企业中排名前列。认为，目前国内市场宁德时代与比亚迪竞争力相当，但在海外市场，目前比亚迪在储能领域享有更高的品牌渠道优势，宁德时代未来亦有望凭借其强大的产品力和业务拓展能力开拓海外储能市场。