电气设备与新能源行业：配电物联网应用获推广 光伏下半年或装机加快

　　上周回顾： 上证综指上涨0.70%，电气板块上涨1.98%，涨跌幅处于一级行业上游，表现不错，跑赢大盘1.28个百分点。子行业中上涨幅度较大的是光伏设备和储能设备，下跌幅度较大的是火电设备和风电设备等。

　　市场分析： 1，在电力行业方面，有1个消息值得我们关注：配电物联网应用获推广。据媒体报道，基于边缘计算的配电物联网网格边缘代理系统近日在苏州试点应用，可自动调节数万千瓦量级可控负荷，实现1秒内锁定故障位置，30秒内隔离高压故障恢复供电，并将故障信息同步报送至抢修人员。 配电物联网是“泛在电力物联网”在配电领域的落地实践，能够实现物联网和配电网的完美融合。这一系列事件，无不说明我国的“泛在电力物联网”在加速推进应用。我们也在上周周报提到了，国网公司年中总结会上提出“下半年重点”就是泛在电力物联网。那么具体到配电领域，随着传统配电网管理模式不能满足新时期配电网发展需求，迫切需要应用先进的配电物联网技术，从本质上提升配电网建设、运维、管理水平。配电物联网的推广就显得恰逢其会，尤为重要。2，在新能源领域，有1个消息值得我们重点关注：下半年光伏装机有望加快推进产业链部分环节供应趋紧。据媒体报道，光伏行业2019上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会25日召开，协会副理事长表示，下半年市场或出现爆发式增长，并带来产业链部分环节供应趋紧。特征就很明显了，其一，随着2019下半年补贴、平价项目等落地，国内市场有望恢复，加上海外市场的旺盛需求。2019年，中国的光伏制造业整体有望保持平稳增长。其二，在这种补贴减少，光伏平价上网来临，光伏企业的重组一定会加剧，资源向头部企业集中。

　　投资建议： 1，电力领域，因此后续投资者还是要长期关注在国家大力发展“泛在电力物联网”下，各个细分领域的应用推广平台，比如配电物联网的应用等。例如：金智科技，东软载波，炬华科技等2，新能源光伏领域，在2019下半年光伏有望加速装机，以及行业重组加剧背景下，后续投资者还是要长期关注光伏领域的相关龙头企业。例如：【隆基股份(601012)、股吧】，通威股份，阳光电源等。

　　风险提示：未来电力市场改革政策不如预期

　　（文章来源：开源证券）