港口航运板块午后爆发 中远海特领衔多只个股跟涨

　　8月1日，早盘A股市场创业板指维持强势，沪指呈现高开低走的脉冲格局，午后港口航运板块突然爆发。从盘面上来看，截止发稿，【中远海特(600428)、股吧】盘中封涨停，中远海发、重庆港九、厦门港务、中远海能、中远海控等纷纷跟涨。

　　消息面上，早在7月初，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，重点提到优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，在环渤海地区、山东省、长三角地区，2018年底前，沿海主要港口和【唐山港(601000)、股吧】、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。

　　除此之外，全国各地港口整合加快。日前，广东省交通运输厅在《关于政协广东省委员会十二届一次会议第20180201号提案答复的函》中表示，已形成了《广东省港口资源整合方案》(稿)。整合方案提出，以【广州港(601228)、股吧】集团、深圳港口集团(深圳市内部整合组建)为两大主体，分区域整合沿海14市及佛山市范围内的省属、市属国有港口资产。

　　近日，宁波市港航管理局、宁波航运交易所共同发布首个宁波港口指数分析报告(下称“报告”)。报告显示，今年上半年，中国沿海港口运行保持稳中向好态势，各项生产指标均高于去年同期水平，港口指数处于景气扩张区间，实现较快增长。

　　国联证券指出，下半年起行业新增运力规模将显着回落，且未来两年供给端将持续处于低增速水平。此外，随着去年四季度起闲置运力大幅度重新投放，当前运价水平已基本反映出行业真实供需结构情况，考虑到三季度起行业进入传统旺季，伴随需求转强运价上涨，届时集运行业有望进入新一轮业绩释放周期。

　　兴业固收团队表示，一方面，考虑到集运市场在三季度将进入旺季，四季度油运及干散货市场将进入旺季，行业复苏与传统旺季共振，运价有望迎来较高的弹性。另一方面，6月全国主要港口集装箱吞吐量同比增长5.08%，货物吞吐量与去年同期相比上升6.45%。从基本面来看，短期经营情况较好的包括航运、港口子行业。

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