浆站拓展大步疾进，公司未来有望成长为一线...
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作者：佚名
摘要： 近期我们对博雅生物进行了深度跟踪研究。我们认为，博雅生物浆站拓展目前或已进入爆发式增长前期，未来拓展数量有望持续市场预期。随着公司自身浆站拓展加速+丹霞生物启动注入，公司未来成长为国内一线血制品巨头较
近期我们对博雅生物进行了深度跟踪研究。我们认为，博雅生物浆站拓展目前或已进入爆发式增长前期，未来拓展数量有望持续市场预期。随着公司自身浆站拓展加速+丹霞生物启动注入，公司未来成长为国内一线血制品巨头较为确定。
浆站拓展进入收获期，未来新增浆站数量将超市场预期。
丹霞生物未来将确定性注入，公司有望成长为行业一线血制品巨头。
新产品获批驱动公司吨浆利润继续提升，公司未来血制品利润或将持续实现40%左右增长。
组分调拨实施贡献额外利润。
员工持股计划解禁在即，对公司当前股价构成强劲支撑。
盈利预测：维持公司17-19年净利润分别为3.80亿、5.30亿、6.93亿预测，对应公司EPS分别为0.94元、1.31元、1.72元。公司一年期合理股价55元，对应17年估值约58倍。维持公司“强烈推荐”投资评级。
风险提示：血制品后续持续提价不顺畅；并购整合风险
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审核：yj142
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