地方国企改革概念股卷土重来 大风起兮往哪里吹？

　　近日，作为医药界“混改”的旗帜之一，云南白药发布公告称，公司的控股股东白药控股拟通过增资方式引入江苏鱼跃。

　　江苏鱼跃也是继新华都集团后，白药控股混改引入的第二名战略合作伙伴。作为云南地区国企混改标杆，可以说此次云南白药的混改力度远超出市场预期。

　　不经意间，地方国企改革大风渐起！

　　地方国企改革东风至

　　6月4日至5日，国务院国资委主任肖亚庆在河南调研，并在郑州主持召开部分省份国有企业改革专题座谈会。

　　公开信息显示，从3月底到6月初，肖亚庆已有6次对地方国企进行调研的经历。

　　各个地方国企也不辱使命，有条不紊地推进。6月6日，在天津融洽会期间举行的“天津市国有企业混改暨海河产业基金推介对接会”上，天津市国企混改抛出大手笔，推出了由几十家天津市属集团梳理的200个混改招商项目，拟为天津市国有企业引入发展资金1100多亿元。

　　上海国资国企改革再下一城。5月18日，经上海市委、市政府同意，上海市国资委决定光明食品集团与上海水产集团联合重组。据了解，上海水产集团的100%股份划将转至光明食品集团，成为后者的子公司。

　　5月中旬，广东省省长马兴瑞主持召开省属国有企业改革发展座谈会，听取省属国有企业改革发展情况汇报和意见建议，研究解决制约广东省国有企业发展的突出问题。

　　地方国改动作频频，国改政策再次进入加速推进期，东莞证券分析师潘绍昌表示，上海、广东、浙江等地的地方国企改革，有望接力央企改革成为下一个风口。

　　大风起兮云飞扬

　　概念股卷土重来

　　资本市场也立即闻风而动，从今日盘面上，深圳、上海国改概念股纷纷走强，深深宝A、特力A、锦江投资、龙头股份、上海三毛齐齐涨停；强生控股、市北高新、长江投资、上海物贸等涨逾5%。

　　大风起兮云飞扬，概念股卷土重来，哪些值得投资者进一步关注？

　　6月2日，国资委召开国企改革吹风会，国资委副秘书长彭华岗表示，中央企业重组不是为了减户数，而是更加关注重组的内涵和实效；不是仅仅停留在物理变化上，而是追求发生化学反应。

　　他强调，下一步，稳妥推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组，探索海外资产整合，集中资源形成合力，更好发挥协同效应。

　　早前，5月24日，国家发改委刊文指出，第三批混改试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。

　　据悉，这已是我国混改试点企业名单的第三次扩围，不过，扩围至地方国企却是首次。

　　有业内人士指出，山西、河北等省份是钢铁、煤炭去产能的重点区域，当地的相关产业国企很可能入选。

　　安信证券指出，煤炭行业机会在山西国企改革和板块估值修复。预计山西国改渐行渐近，根据《2017年山西省政府工作报告》，本年度山西政府承诺将出台国资改革方案，全面启动省属国有企业改革。

　　建议重点关注：西山煤电(山西焦煤集团)、潞安环能(潞安集团)、阳泉煤业(阳煤集团)，板块存在估值修复机会。据2016年年报和2017年一季报，受益供改煤价恢复性上涨，煤炭板块整体业绩反转，行业景气回升。2季度煤炭价格阶段性回落为预期内走势，继续维持2017年整体煤炭价格中枢整体抬升的判断。目前的估值水平处于相对低位，坚定看好未来估值修复。建议关注陕西煤业(低估值+高弹性)，恒源煤电(低估值)。

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