周一A股市场投资机会汇总(2.13)

　　今年基建投资或达16万亿元 三维度细寻受益股投资机遇

　　近期，不少省份2017年重点项目投资计划公布，各省投资额均在千亿元之上，而基础设施建设尤其是交通领域的项目投资，均占据重要地位。有业内人士表示，2017年基建投资整体规模预计在16万亿元左右。受此影响，盘中水泥、钢铁等与基建相关的板块开始活跃，持续上涨。市场人士认为，政策与市场形成合力，有利于基建板块行情的继续演化。

　　29家基建类公司年报扭亏

　　《证券日报》记者统计显示，与基建投资密切相关的铁路、公路、钢铁、水泥、水利建设等细分行业内179家上市公司2016年整体业绩表现突出。截至昨日，上述公司中，共有103家公司披露2016年年报预告，其中80家公司年报预喜，占比77.67%。

　　进一步看，80家年报预喜公司中，32家为预增，6家为续盈，29家为扭亏，13家为略增。而从年报净利润预计同比增幅来看，20家公司2016年净利润预计将实现翻番，其中，鼎泰新材、圆通速递、新钢股份、飞马国际、宝钢股份、方大特钢、宁波海运、华新水泥、上峰水泥、南京港、湖南投资、宁夏建材和凌钢股份等13家公司预计2016年净利润同比增幅更是均在200%以上，分别为：17169.78%、3111.87%、857.73%、802.09%、 770.00%、 540.00%、 460.85%、380.00%、 341.00%、315.00%、246.00%、210.00%、200.00%。

　　而从年报扭亏角度来看，上述29家公司中，鞍钢股份、马钢股份、太钢不锈、三钢闽光、杭钢股份、本钢板材、安通控股、武钢股份、首钢股份、南钢股份和*ST兴业等11家公司在2016年业绩扭亏的同时，还预计2016年净利润下限均在2亿元以上，分别为16.10亿元、12.28亿元、10.50亿元、8.34亿元、7.29亿元、6.60亿元、4.20亿元、4.06亿元、3.50亿元、3.50亿元和2.30亿元。

　　对此，有分析人士表示，基建类公司2016年业绩整体向好与2016年基建投资增速维持高位密切相关。国家统计局数据显示，2016年基础设施投资118878亿元，比上年增长17.4%。

　　18只个股节后资金净流入均超亿元

　　《证券日报》记者统计显示，在171只上市交易的基建类概念股中，有90只个股节后处于大单资金净流入状态，占比52.63%；其中18只个股期间大单资金净流入额居前，均在1亿元以上。具体来看，葛洲坝以5.07亿元居第一，中铁二局、中国交建分别以4.51亿元、4.20亿元位列第二、第三；另外15只个股按节后大单资金净流入额从大到小依次为酒钢宏兴、上峰水泥、连云港、新兴铸管、太钢不锈、中国铁建、中远海控、天山股份、北新路桥、抚顺特钢、万年青、四川路桥、中国中铁、厦门港务和青松建化。

　　对于资金净流入居前的葛洲坝，国泰君安表示，公司为建筑板块中估值最低个股，估值提升空间大。未来PPP项目持续落地将刺激建筑主业持续高增长，公司国企改革相关亮点多；另外5月份“一带一路”国际合作高峰论坛的召开将成为建筑板块上涨催化剂，综合考虑，维持目标价13.7元，给予增持评级。

　　在资金的追捧下，上述90只个股节后市场表现突出，其中天山股份、青松建化、北新路桥、上峰水泥、同力水泥、万年青和酒钢宏兴期间累计涨幅均在20%以上，分别为：50.74%、43.03%、31.12%、29.37%、25.68%、20.81%和20.69%。另外，西藏天路、宁夏建材、祁连山、天顺股份、连云港、中国交建、厦门港务、安阳钢铁、凌钢股份、华新水泥、中铁二局、杭钢股份和中远海控等个股期间涨幅也较为居前，均在10%以上。

　　对此，有分析人士表示，资金大幅买入基建类股，与市场对2017年基建类投资将持续加码预期不无关系。消息面上，近期，多地2017年重大项目投资计划密集出炉。新疆、西藏、宁夏、云南、湖北、河南、四川、安徽、陕西、云南等中西部省份2017年的交通等领域基建投资额累计将达数万亿元。

　　逾半数个股被机构看好

　　资金积极抢筹基建类蓝筹股的同时，机构对基建类个股后市表现也较为看好，179只概念股中，近30日内，有92只个股被机构给予买入评级。其中18只个股机构买入评级均在4家及以上。具体来看，广深铁路以7家居首，葛洲坝、韵达股份均为6家、中国铁建、冀东水泥、圆通速递均为5家，另外，安徽水利、隧道股份、华新水泥、宝钢股份、河钢股份、久立特材和金洲管道等多只个股均为4家。

　　从上述机构扎堆看好的18只基建类股上周五的市场表现来看，华新水泥、葛洲坝、冀东水泥、安徽水利涨幅居前，均在4%以上，分别为：7.20%、5.54%、4.61%和4.25%。华新水泥方面，民生证券表示：公司是湖北地区水泥龙头企业，拟收购整合拉法基在西南地区水泥资产，随着2017年水泥供给侧结构性改革的深入推进，水泥价格将继续上涨。预计公司2016年-2018年归属母公司股东净利润分别为4.54亿元、10.1亿元、11.8亿元，给予“强烈推荐”评级。

　　对于整个基建板块后市机会，国海证券表示：预计二季度开始房地产投资增速将加速下滑。与此同时以PPP模式为核心的基建投资将发力，尤其是落后地区的投资将率先发力。近期各地两会纷纷出台2017年基建投资规划显示，西部地区的固定资产投资增速将维持高位；西藏2017年规划增速20%以上；宁夏2017规划增速10%)，利好本地基建、建材相关上市公司。

　　另外，国海证券还表示，除西部地区以外，根绝各地两会报告数据显示，福建、内蒙古等地的固定资产投资增速规划要求较高，其中福建2017规划增速15%，相较于2016年9.3%的增速扩张力度较大；个股选择上，短期重点关注标的：新疆基建公司西部建设、西藏天路；宁夏低估值水泥标的宁夏建材；福建地区水泥股福建水泥。中长期持续关注“一带一路”受益标的：中国交建、北方国际等。

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　　全国农村沼气发展“十三五”规划印发 相关受益股一览

　　近日发改委、农业部印发《全国农村沼气发展“十三五”规划》提出，适应市场需求及建设农村清洁能源生产供应体系的需要，积极开拓沼气在城乡居民集中供气、并网发电、车用燃气、工业原料等领域的应用。突出农村沼气供肥功能，以沼气工程为纽带，以沼肥高效利用为抓手，将农作物种植与畜牧养殖有机联结起来，推进种养循环发展。此外，日前下发的《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》还指出，要通过PPP方式运作，引导社会资本参与农业废弃物资源化利用、农业面源污染治理、规模化大型沼气、农业资源环境保护与可持续发展等项目。

　　生物质能发电主要利用农业、林业和工业废弃物、甚至城市垃圾为原料，采取直接燃烧或气化等方式发电，具有资源丰富、含碳量低的特点，是新能源产业中的重要组成部分。沼气作为其中一种优质的清洁燃料，在政策支持下，行业有望迎来新一轮增长，相关上市公司有望受益。

　　沼气概念股

　　凯迪电力：公司主要从事生物质发电、煤矸石环保发电、电建总承包等业务，同时积极拓展页岩气、生物质合成油等高科技新能源业务。

　　桑德环境：公司控股子公司淮南国新签署淮南餐厨垃圾收集处置特许经营协议，特许经营期30年。淮南国新拟建总处理规模为200吨/日餐厨垃圾处置中心，利用餐厨垃圾生产工业油脂、沼气和有机肥料等。

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　　海上核电站列入核工业“十三五”规划 受益股一览

　　国防科工局副局长、国家原子能机构副主任王毅韧近日向媒体透露，我国《“十三五”核工业发展规划》《“十三五”核能开发科研规划》《“十三五”军工核设施退役及放射性废物治理规划》《“十三五”军工核安全规划》《“十三五”国家核应急规划》均已正式印发。王毅韧透露，我国已将海上核动力浮动平台列入国防科技工业“十三五”规划和核工业发展“十三五”规划，目前已开展相关标准研究和关键技术攻关。

　　补齐核燃料循环后端短板

　　“十三五”期间，我国将加强乏燃料后处理的技术攻关。

　　王毅韧说，目前世界各国对乏燃料的处理有三种做法，一是通过后处理进行循环利用，如法国、英国、俄罗斯和日本等；二是作为放射性废物直接深地质处置，如瑞典等；三是进行干式或水池临时贮存，根据未来核技术发展情况再做决定，如美国、西班牙、韩国等。

　　王毅韧介绍，早在上世纪80年代，我国就确定了核燃料“闭合循环”和“核能发展必须相应发展后处理”的技术路线，并在顶层设计、规划引领方面做了大量工作。通过乏燃料后处理，一方面回收有用的铀和钚，再制成二氧化铀或铀钚混合氧化物燃料返回反应堆中使用，可大大提高铀资源的利用率。另一方面可显著减少放射性废物体积和毒性，经过后处理后产生的高放废物量约0.5立方米/吨，仅为直接地质处置处理方式的四分之一，同时可使最终处置废物的放射性毒性降低一个数量级以上。

　　不过，目前我国尚未具备建设大型后处理厂的能力，因此国家设立乏燃料后处理科研专项，致力于攻克相关技术。

　　王毅韧说，在后处理产能方面，我国制定了三步走计划。一是建设每年60吨规模后处理中试厂，目前已经完成；二是要完成每年200吨规模后处理示范工厂的建设；三是实现每年800吨的工业规模后处理能力。在自主掌握大规模后处理技术之前，我国将筹划与法国合作建设一座800吨级后处理厂。他表示，通过两个五年规划，我国乏燃料后处理问题能很好地解决。

　　海上核电站列入“十三五”规划

　　海上核动力浮动平台也被称为海上核电站，对推动我国远洋油气资源开采和水面舰船核动力技术发展具有重要意义。王毅韧透露，我国已将海上核动力浮动平台列入国防科技工业“十三五”规划和核工业发展“十三五”规划，目前已开展相关标准研究和关键技术攻关。

　　王毅韧说，我国要建设海洋强国，对海上资源的开采非常重要。但在海上作业，能源是个问题，目前的方法是带着柴油发电机，但很费事，对海洋环境也不好。同时，西沙、南沙群岛有人居住和生活，他们所需的能源也要依靠柴油发电机。此外，未来一些大型船舶，也需要海上核动力。海上核动力浮动平台可以解决这些问题，应用前景广阔。

　　国家原子能机构组织行业权威专家进行了多轮论证，确定采用成熟技术改进的方案建设海上核动力浮动平台。王毅韧介绍，该方案是用现在陆地上使用的小型反应堆，改造后用在海上。

　　目前，我国已安排专项科研经费，先行开展相关标准规范研究，重点支持总体设计及安全技术、关键设备设计试验、运行维修技术等关键技术攻关。在自主研发的同时，也在跟俄罗斯商谈合作，以求加快进程。王毅韧说，该平台建成后，预计将率先用于海上石油勘探、天然气开采等领域。

　　打破核工业跨越式发展瓶颈

　　王毅韧介绍，到2020年，我国核电运行装机将达到5800万千瓦，在建装机将达到3000万千瓦。中国核工业将实施以示范快堆为代表的先进核能系统工程、乏燃料后处理科研专项、空间核动力科技示范工程等一批重大项目，解决长期制约我国核工业跨越式发展的瓶颈短板。

　　我国还将促进核技术应用，壮大核产业规模。重点加大核技术在农学、医学领域的应用范围，加快辐射加工产业发展，更好的将核技术服务国民经济建设。

　　在推进核工业快速发展的同时，我国将加强安全管理，提升核设施的本质安全度，健全完善核应急体系，推动核安保能力整体提升，保障核工业安全万无一失。

　　王毅韧说，核电作是新能源的重要组成部分，是我国未来能源可持续发展的重要基础。但目前我国核电在发电总量中的比重还较低，仅占3%左右，远低于全球11%的平均水平。他认为，要在确保安全的前提下高效发展核电，支撑我国能源行业机构优化。

　　核电概念股：

　　台海核电：为核心核电设备提供商。

　　江苏神通：深耕核电蝶阀、球阀领域多年。

　　应流股份：建成了国内首条中子吸收材料板生产线。

　　上海机电：主要生产核电成套起重设备，独立中标秦山核电三期70万千万的核电项目。公司为中国最大的综合型装备制造业集团之一，形成了设备总成套、工程总承包和为客户提供现代综合服务的核心竞争优势。

　　中核科技：作为中核集团旗下主要的核电用阀门生产公司，受益国家大力发展核电，公司顺势而为致力于打造核电用阀门新的增长极。另外，核化工用阀门是公司另外的一个较为突出的业务，核化工用阀门主要用于核燃料加工等方面。

　　沃尔核材：是核辐射改性新材料的高新技术企业，专业从事核技术应用电子和电力新产品、新设备的技术研发、制造和销售。

　　保变电气：天威保变签订了福建宁德核电站10台高压厂用变压器订货合同。已成为1000kV级及以下各类变压器、互感器、电抗器、太阳能电池、风力发电设备、高压套管、变压器专用设备以及IT技术等多产业的综合经济实体。

　　上海临港：将与国家核电技术公司有意共同出资组建核电仪控系统工程的合资企业，共同承担第三代核电AP1000仪控系统技术的引进、消化和吸收，以及在AP1000基础上发展的序列堆型仪控系统的研发和制造。

　　大唐发电：大唐发电进入核电领域迈出关键一步，其参股的福建宁德核电有限公司1号机组。

　　盾安环境：与中核集团中核工程公司签订了关于田湾核电站3、4号机组核岛通风空调系统项目总包协议，金额为1.54亿元。

　　赣能股份：第一家内陆核电站落户彭泽，作为投资经营商的赣能股份顺理成章的成为全国第一家核电营运商。

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　　国务院发文推进药品改革 行业结构望调整

　　周四，国务院办公厅印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见，明确了我国药品生产、流通、使用三个领域改革方向的顶层设计。在药品生产领域，强调以严格上市审评审批和“一致性评价”等手段提高药品质量，鼓励行业向大型医药集团和创新性药企集中；在流通领域，强调以“两票制”等手段规范流通秩序，培育大型现代流通企业；在临床用药领域，通过指定重点监控品种等措施实现合理用药，强调医药分家。

　　在药品生产环节，对生物等效性试验实行备案制管理，允许具备条件的医疗机构、高等院校等依法开展一致性评价BE试验；对通过一致性评价的药品，将其纳入与原研药可相互替代药品目录。受益于BE临床基地放开，一致性评价推进进度有望加速，直接利好泰格医药等CRO企业，同时利好具有优质仿制药品种的企业，如上海医药。

　　在药品流通环节，文件强调打破地方保护主义，培育大型现代药品流通骨干企业。随着“两票制”的推行，行业集中度将进一步向大型配送商集中，利好国药一致等行业龙头。药品使用环节的结构优化体现在医保作为支付方角色上的转变，从被动支付转向主动支付，引导以及控制用药结构的转变。未来用药结构有望逐渐向治疗型药品倾斜，利好丽珠集团、信立泰等优质药企。

　　银河证券建议从以下七大主线挖掘投资机会：

　　1.推荐低估值龙头公司。银河证券分析了全球医药巨头的成长性与当前估值情况，并与国内的前25位的大市值白马股的成长性和估值进行比较，国内大市值白马股具有投资价值。关注上海医药 、华东医药 、复星医药 、信立泰 、丽珠集团 、人福医药 、康美药业 、东阿阿胶 、科伦药业 等；

　　2. 看好血液制品行业持续高景气度。看好ST生化、华兰生物 等；

　　3. 看好受益两票制等政策的医药流通行业。两票制+营改增将合力促进流通行业集中度提升，利好医药商业龙头公司，看好九州通 、上海医药、国药一致 等；

　　4. 看好创新药的发展前景。国内创新药的发展环境越来越好。看好恒瑞医药 、亿帆医药、贝达药业等公司；

　　5. 看好制剂出口行业。看好华海药业 、人福医药、翰宇药业 等公司；

　　6. 看好医疗服务的发展前景。看好爱尔眼科 、信邦制药 、益佰制药 和美年健康等公司；

　　7. 看好受益一致性评价的CRO和药用辅料。看好泰格医药 、尔康制药 、山河药辅等公司。

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　　原料飙升推动涨价 印染板块业绩改善

　　受上游染料、面料以及人工费用增长推动，绍兴部分印染厂家已经宣布节后小幅提涨印染价格，红色、蓝色等敏感色调价幅度在0.5-1元/公斤左右。此前，福建印染行业已经自2月7日起对染费进行统一涨价，30码克以下3000元，30码克以上2000元。分析人士指出，受各项成本上涨影响，再加上3-5月是传统纺织旺季，预计后续不排除更多印染厂家涨价。

　　原料飙升推动涨价

　　从厂家的涨价通知单来看，涨价的原因来自近期人工成本、染料、面料等成本的不断上涨。

　　原料方面，节后有多家上游公司上调聚酯原料价格，PX、MEG和PTA等上涨幅度均达数百元/吨。受上游影响，氨纶价格上调约2000元/吨。与此同时，粘胶短纤价格一举突破14000元/吨，涤纶短纤价格也上涨了300元/吨左右。

　　而在棉花方面，外盘价格春节期间有所上涨，节后郑棉价格一度突破16000元/吨。据了解，目前新疆棉花内地仓库价格较节前上涨300-400元/吨左右。随着节后纺织服装厂陆续开工，新一轮补库潮即将来临，现货市场供应偏紧也使得棉花价格有望进一步上涨。

　　染料方面，受成本、环保、供需等多重因素影响，2月5日，分散黑主流产品出厂价涨至26元/公斤，较上月上涨3元/公斤，涨幅13%。据了解，目前染料厂家库存处于低位，后续仍有一定的涨价预期。

　　印染行业不同于上下游行业，很难提前备货应对成本波动，因此原材料价格上涨直接促使印染厂家开始提价。

　　印染板块业绩改善

　　目前印染板块中仅有闰土股份公布了2016年业绩情况。公司表示，受下游需求不振导致的产品价格下降影响，公司2016年实现营业总收入43.21亿元，同比下降4.43%；实现净利润6.86亿元，同比下降6.49%；基本每股收益为0.89元。

　　不过，从目前情况看，印染企业对近期市场状况较为乐观。安诺其2月7日在接受投资者调研时表示，今年1月以来染料产品价格上涨，公司对2017年产品价格仍持上涨预期。

　　安诺其同时透露，近期库存有所减少。主要原因是节后印染旺季的来临，染料需求量加大。近期染料价格反弹上涨，促使下游印染厂商提前批量备货。2017年1月份染料销售价格高于去年同期水平。

　　公司表示，未来几年，其染料销售量将会继续提升，染料主业市场地位将会进一步提高。在公司的电商、数码、环保以及新材料多元化发展战略中，七彩云电商平台的运营、数码墨水及喷头项目、污水处理项目以及新材料研发等项目和业务将会取得快速发展。公司在做精做强染料主业的基础上，将利用资本市场资源，通过发展相关多元化产业来做大企业。

　　此外，也有分析人士指出，目前染料价格处于历史低位，厂家涨价的意愿较强。一般来说，二季度纺织、印染等领域将迎来需求旺季，从历年价格来看，二季度染料提价具有普遍性。

　　概念股：

　　浙江龙盛：产业链一体化优势明显。目前公司有分散染料约14万吨、活性染料约7万吨，以及还原物、H酸等上游配套原材料。分散染料和活性染料每上涨1000元，分别增厚EPS为：0.03元和0.01元；

　　闰土股份：染料回暖，盈利能力提升，H酸为公司强有力竞争筹码。目前公司分散染料11万吨，活性染料4万吨，其中活性染料盈利关键在于是否配套中间体H酸。闰土股份目前H酸产能为2万吨，75%左右对外销售，H酸是公司在活性染料中强有力的竞争筹码。分散染料和活性染料每上涨1000元，将分别增厚EPS为：0.11元和0.04元；

　　安诺其：受益于量、价两方面弹性。随着2015年下半年东营三期项目的扩产，及活性染料技改的完成，公司目前分散染料3.6万吨，活性染料2.45万吨，同时上游配套3万吨中间体项目；差异化战略使公司持续保持较高毛利率水平。分散染料和活性染料每上涨1000元，将分别增厚EPS为：0.05元和0.04元。

　　海翔药业：活性艳蓝细分行业龙头，盈利能力稳定。染料每上涨1000元，将分别增厚EPS为：0.01。

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　　多重利好助推 节后稀土价格持续上涨(股)

　　10日，内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司上调2月镨钕产品挂牌价格，氧化镨钕报28.2万元/吨，上调1.6万元/吨，涨幅6%；金属镨钕报36万元/吨，上调2万元/吨，涨幅5.9%。

　　业内认为，涨价原因一是节前稀土收储中标成功，数量和价格均高于市场预期；其次是1月以来，各地稀土打黑行动陆续推进，再加上环保督查从严，将有效整顿行业。此外，节后下游需求恢复，厂家生产采购量增加，助推价格上涨。业内预期，在环保、收储、打黑等多重因素影响下，短期内稀土价格涨势仍将延续。

　　相关个股

　　北方稀土：公司拥有稀土资源5738万吨储量，占世界稀土矿储量62%

　　盛和资源：通过定增控制晨光稀土并投资有矿产资源投资平台，同时公司稀土冶炼分离产能产量居国内前列。

　　广晟有色：公司实际控制广东省内全部4张稀土采矿权证，稀土冶炼分离方面，公司拥有5家稀土冶炼分离企业。

　　创兴资源：公司参股40%的崇左稀土拥有广西省崇左市六汤稀土矿稀土采矿权，生产规模20万吨/年，现为广西省唯一的稀土采矿许可证。

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