周三A股市场投资机会汇总(2.8)

　　节后稀土市场现反弹迹象 9只受益龙头股闻风上涨

　　节后稀土市场出现反弹迹象，数据显示，2月6日中重稀土铽产品报价每吨上调5万元左右，其中，氧化铽最新报价290万元/吨至295万元/吨，金属铽为395万元/吨至400万元/吨。

　　对此，海通证券表示，在收储、打黑和下游需求提升等三大因素影响下，稀土行业基本面将继续改善；从供给端来看，第一，近期的打黑力度逐渐加强；第二，环保督查力度也在不断加强。从需求端来看，第一，下游新能源汽车销量火爆；第二，稀土收储进度平稳，大部分稀土收储价格在市场现货流通范围内，为稀土价格提供了支撑。

　　另外，也有分析人士表示，长期来看，“十三五”期间，我国将大力推进稀土资源规范开发，淘汰和化解过剩产能，在行业市场集中度继续提升的背景下，上市公司盈利水平有望改善。

　　从节后3个交易日稀土板块市场表现来看，板块内英洛华、湘电股份、诺德股份、威华股份、中钢天源、博实股份、天通股份、广晟有色和中科电气等9只个股期间累计涨幅均在2%以上，分别为：9.84%、9.25%、8.49%、4.43%、4.00%、3.74%、3.20%、2.99%和2.66%。

　　从行业基本面来看，稀土行业打黑力度加大，有利于行业长期发展。日前，包括工信部等在内的八部门联合发出通知，决定自2016年12月份至2017年4月份在全国开展打击稀土违法违规行为专项行动。

　　对此，万联证券表示，在政策监管趋严背景下，看好稀土行业后市表现。不同于往年，此次的稀土专项打黑行动有多个特点：1.目标明确；2.追查来源；3.强调地方监管职责，打击地方保护主义；4.行业整合完成，黑稀土和合法稀土的界限分明。除专项行动之外，据悉《稀有金属管理条例》有望在2017年落地，对非法开采的管控将有明确的法律依据。总体而言，此次力度空前的打黑行动与后续收储的良性配合将有效推动稀土价格的上涨。

　　另外，兴业证券则表示，稀土价格整体处于底部区域，看好稀土板块未来行情。投资锁定两条主线：1.建议关注价格弹性较高的中重稀土企业，重点推荐广晟有色、盛和资源和厦门钨业；2.关注受益于价格回升的稀土永磁板块，推荐业绩弹性较好的中科三环、宁波韵升、银河磁体和正海磁材。

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　　2017第十三届中国鲜食玉米大会(掘金)

　　以解析国家玉米政策，分析行业动态趋势，共建合作共赢模式，谋划产业发展战略大会主题，2017第十三届中国鲜食玉米大会，将于2月18-19日在哈尔滨召开。

　　据悉，2017第十三届中国鲜食玉米大会由全国鲜食玉米产业联盟、黑龙江省人民政府、玉米深加工国家工程研究中心、中国农业科技东北创新中心、国家玉米工程技术研究中心、全国鲜食玉米产业专家团、农特网、吉林省农特产品协会联合主办。大会诚邀全国鲜食玉米产业链所有育种单位、种子经销商、专业合作社、农场、生产加工企业、经销采购商、电商、冷藏物流、设备与包装物企业、各级政府农业部门、科研单位、大专院校、投资机构、创业者等各环节企业、机构高层精英齐聚大会、共商行业发展大计。

　　农业相关概念股：

　　万向德农：主要业务为玉米杂交种子研发、生产、销售，玉米种业龙头。

　　登海种业：主营业务为农作物种子生产、分装、销售，国内玉米种子行业龙头之一。

　　敦煌种业：公司主要从事各类农作物种子的研发、繁育、加工、储藏、销售；棉花及其它各类农副产品的收购、加工和销售。公司于2004年初在上海证券交易所上市并拥有自营进出口权，公司总部位于甘肃省酒泉市，现有14家分公司、11家子公司。

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　　国务院发文支持新型疫苗的研发和产业化 受益股一览

　　国务院印发加强疫苗流通和预防接种管理工作意见。支持新型疫苗特别是多联多价疫苗的研发和产业化，加强产业技术创新战略联盟等机制建设，通过国家科技计划、科技重大专项等科研项目支持符合条件的疫苗研发工作。坚持国家免疫规划疫苗、常规疫苗和应急疫苗等重点疫苗立足国内生产的原则，鼓励和支持国内疫苗生产企业规模化生产，确保重点疫苗的产能储备能够满足重大公共卫生事件应对需要。

　　世界卫生组织预计，全球疫苗市场到2025年将猛增至1000亿美元，增长明显高于整个医药行业。国内疫苗市场增长空间广阔。随着新药审批注册改革提速，创新药的优先审批制度推行，疫苗行业的创新将更加活跃。随着居民防病意识增强，疫苗接种率有望进一步提升。特别是全面二孩政策放开后，每年新生儿数量将增加300万至600万，疫苗需求将逐步扩大。机构预计，未来几年，我国创新疫苗的增长率有望超过50%。

　　相关概念股：

　　华兰生物：流感疫苗通过WHO预认证，走向全球市场

　　天坛生物：是目前仅有的I/III型OPV获批企业，对于IPV/OPV轮换参与程度较深

　　长生生物：是业务规模领先的民营疫苗龙头企业，正进行6价HPV疫苗临床前研究，用于预防宫颈癌。

　　智飞生物：协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍处于注册审批阶段。

　　沃森生物：HPV疫苗完成Ⅲ期临床研究的3剂全程接种，进入妇科随访收集病例阶段。

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　　美国批准首个通用型CAR-T临床试验 千亿市场待启(股)

　　据媒体报道，从事基因工程技术研发的生物制药公司Cellectis宣布，其通用型CAR-T疗法UCART123获得了美国FDA的批准，进入临床试验。Cellectis首席医学官表示，这是第一款获美国FDA批准进入临床试验的此类产品，对全球的生物技术与医药产业具有里程碑的意义。Cellectis预计在2017年上半年正式开启1期临床试验。

　　业内人士表示，CAR-T细胞治疗被认为是未来最有潜力的癌症终极疗法，具有非MHC限制性和“一键激活”等优势，已在血液肿瘤上显现出治愈癌症的潜力。据国外机构预测，CAR-T细胞治疗市场空间超过1000亿美元。率先布局CAR-T领域的公司有望占得先机。

　　A股中：

　　安科生物：投资了CAR-T细胞治疗领军企业博生吉。

　　佐力药业：投资的科济生物在实体瘤CAR-T治疗领域具备国际领先的技术实力。

　　姚记扑克：投资1.3亿元取得上海细胞治疗工程技术研究中心22%的股权，切入CAR-T等细胞治疗领域。上海细胞治疗工程技术研究中心目前已形成了三项较为成熟的免疫治疗新技术，分别为新一代CAR-T细胞治疗技术，精准T细胞治疗技术和多功能T细胞治疗技术，以免疫治疗、细胞冻存、基因检测、医疗大数据等方面作为经营特色，打造集生产治疗及研发于一体的国际性细胞治疗中心已初具规模。

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　　首单PPP激发上涨动能 5只概念股3日涨幅超5%

　　当前市场对PPP的关注可以用“炙热”来形容。在今年的地方两会上，进一步推进民间投资成为各地委员和代表热议的话题，春节过后各地都在加紧落实促民资各项政策。

　　事实上，不仅是各地方政府，国家发改委也在1月份出台多项政策，扩大民间资本进入范围，将促民资与众多国家重大战略结合起来。如国家发改委同13个部门和单位共同建立“一带一路”PPP工作机制，与沿线国家在基础设施等领域加强合作，积极推广PPP模式，鼓励和帮助中国企业“走出去”。在新型城镇化建设、收费公路等项目中都积极推进PPP模式，吸引民间投资进入。

　　而日前，PPP模式更是首次试水资本市场。2月3日，太平洋证券新水源污水处理服务收费收益权资产支持专项计划在机构间私募产品报价与服务系统顺利发行，成为国内市场上首单落地的PPP项目。

　　一时间PPP热度急剧升温，包括招商证券、中信建投、东吴证券、长江证券、兴业证券、平安证券、中金公司、中投证券等在内的多家机构纷纷发布研报关注项目成功落地。其中，中信建投指出，此次“新水源PPP项目”落地获得市场普遍关注，对于我国PPP项目的发展具有重要借鉴价值。在盘活存量资产、完善PPP项目退出机制、吸引社会资本参与等方面具有积极意义，为PPP模式的健康发展增添了保障。PPP行情仍将延续，看好能够借助PPP项目机遇，获得自身快速发展的优质标的。

　　在利好叠加之下，PPP概念股表现抢眼。2月份以来的3个交易日，73只PPP概念股出现不同程度的上涨，其中，蒙草生态期间累计涨幅达到16.46%，东方园林紧随其后，期间累计涨幅为8.3%，龙建股份、龙元建设、云投生态等个股期间累计涨幅也均在5%以上，分别为：5.58%、5.52%、5.38%。

　　与此同时，资金流入PPP概念股的规模也明显加大，46只PPP概念股月内呈现大单资金净流入态势，渝开发(23990.53万元)、盛运环保(15391.38万元)、中南建设(12451.60万元)、中国交建(10708.20万元)等4只概念股月内大单资金净流入均超亿元，总计大单资金净流入6.25亿元。

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　　地方国企改革提速 上海等三地概念股脱颖而出

　　编者按：为激发其他所有制企业参与国企混改的积极性，今年2月3日，山东国资委专门印发《山东省国资委关于省属企业混合所有制改革发挥中小股东作用的指导意见》。另外，天津、上海、广东等省市国资委明确表示，今年将遴选5家至10家不等的国企作为首批国有企业员工持股试点企业。2月6日，天津市国资委网站《天津市深化国有企业改革简报》显示，拟在5家至6家集团开展集团层面混改试点，力争完成两家试点。受此利好影响，近日，地方国企改革概念股十分活跃，备受市场关注，机构纷纷表示，今年最确定的投资机会来自于国资国企改革。今日本文特对上海、天津和山东等三地区相关国企改革概念股进行深入分析，以供投资者参考。

　　上海逾七成概念股节后实现上涨

　　1月18日，上海市国资委、上海市财政局、上海市金融办、上海证监局联合发布《关于本市地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案》，指出将稳妥有序推进上海地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作，明确将在上海选取5家至10家企业开展首批试点。

　　事实上，2017年上海市政府工作报告对此也有表述，将加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市。《证券日报》记者根据赢家财富网统计显示，截至目前，上港集团、上汽集团、上海建工等在内的上海国资上市公司已试水员工持股，但员工持股计划在上海国资公司内并未全面铺开。

　　业内人士表示，2017年上海国资改革重点工作仍将以贯彻落实为主，包括落实中央精神和上海国资国企改革“十三五”规划精神。改革主线包括加速推进竞争类企业混改、借力国资流动平台调整国资布局等，相关概念股有望持续受到市场资金的关注。

　　二级市场上，春节后上海国资概念股表现活跃，期间股价实现逆市上涨的个股有55只(上证指数期间下跌0.19%)，占比74.32%。其中，上海凤凰、徐家汇期间累计涨幅超10%，分别为：18.29%、10.91%。另外，上海临港(8.86%)、亚通股份(6.73%)、上海科技(6.71%)、开开实业(6.52%)、海立股份(5.63%)、开创国际(5.42%)和申达股份(5.18%)等个股期间累计涨幅也均在5%以上。

　　资金流向方面，春节后板块内35只相关概念股受到市场资金关注，累计吸金3.96亿元。其中，上海凤凰、上港集团、浦东建设、申达股份、*ST中企、长江投资、百联股份、嘉宝集团、徐家汇、强生控股、新华传媒、上海科技等12只概念股期间累计大单资金净流入均在1000万元以上。

　　山东近3亿元资金逆袭13只概念股

　　2月3日，山东省国资委发布《山东省国资委关于省属国有企业混合所有制改革发挥中小股东作用的指导意见》提出，因企制宜确定国有股比例。各省属国有企业应根据全省经济发展战略及企业发展规划，精心优化混合所有制改革方案，合理确定国有股权比例。除国家和省规定必须保持国有全资或控股的领域外，可依据企业实际合理确定国有股比例。

　　受此影响，春节后山东国资概念股频频异动，在可交易的43只山东国资概念股中，春节后股价实现逆市上涨的个股有23只，占比53.49%。其中，山东地矿、浪潮信息、银座股份等3只个股期间累计涨幅居前，分别为：5.86%、5.65%、5.45%。另外，山东黄金、潍柴动力、浪潮软件、鲁北化工、山东药玻、中国重汽、华鲁恒升、山推股份、鲁抗医药、鲁西化工等个股期间累计涨幅也较为显著，期间累计涨幅均在2%以上。

　　值得注意的是，尽管春节后A股市场呈现震荡整理的态势，但仍有部分山东国资概念股受到市场资金的追捧，《证券日报》记者根据赢家财富网统计显示，春节后，有13只相关概念股受到市场资金的青睐，累计吸金2.67亿元。其中，山东黄金、潍柴动力、双塔食品、山东药玻、山东地矿等个股期间累计大单资金净流入居前，分别为：12398.21万元、6965.07万元、1440.20万元、1296.09万元、1082.19万元。

　　天津4只绩优股迎上涨机遇

　　2月6日，天津市国资委网站发布的《天津市深化国有企业改革简报》显示，今年拟在5家至6家集团开展集团层面混改试点，力争完成两家试点，并于2018年全面推开。

　　受此鼓舞，春节后天津国资概念股表现出色，在可交易的18只概念股中，期间股价实现逆市上涨的个股有15只，占比83.33%。其中，海泰发展、桂发祥、中新药业、天津磁卡、力生制药、津滨发展、天保基建等个股期间累计涨幅均在1%以上，分别为：5.73%、3.98%、3.6%、3.5%、2.48%、2.36%、1.93%。

　　对此，分析人士表示，随着本轮国企改革顶层设计基本完善，试点范围扩大及深化，2017年国企改革进程有望加速，国企改革将在混改、央企并购重组等重点落地应用。建议投资者重点关注：存在较强“供给侧改革+央企并购重组”预期的标的股；天津、上海等国企改革较快地区的地方国企改革标的股。建议关注：天津磁卡、津滨发展、中环股份、天保基建等天津国资标的股。

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　　白酒消费升级趋势凸显 多家公司业绩有望超预期(附股)

　　数据显示，截至2月7日，共有6家白酒上市公司发布了2016年业绩预告，迎驾贡酒和今世缘预计净利润增长均达到两位数。沱牌舍得、古井贡等多家白酒企业受2016年度白酒行业回暖影响，业绩大幅提振。

　　此外，在春节消费中，白酒消费的升级趋势开始显现，茅台、五粮液“飞入寻常百姓家”，县城及乡村的白酒消费价格带明显提升，高端白酒和中端白酒将从中受益。

　　消费升级趋势凸显

　　记者春节期间在基层走访调研时发现，在县城一级的春节聚餐中，茅台、五粮液等高端白酒的身影并不鲜见。在山东郓城县的一家烟酒柜台里，苏鲁豫皖四省的名酒、川贵名酒都有陈列，高端的茅台、五粮液、国窖1573和梦之蓝则单独辟出一个柜台。

　　该县的一家烟酒店主告诉记者，山东的白酒市场较为开放，除本地酒外，对于外地高端白酒的认可度也较高。春节是一年一度的节日，消费者聚餐时选择茅台、五粮液比较慷慨，“今年春节茅台拿货困难”。记者走访市场发现，春节前的消费旺季促使茅台零售价每瓶涨价超过200元，五粮液涨价超100元。

　　专家告诉记者，春节备货期间茅台供货紧张，节前最后批价为1160-1180元，目前节后发货和需求都尚未启动，批价仍维持原状，预计元宵节后将小幅回落。

　　招商证券表示，在县乡一级，白酒消费氛围浓厚，价格层次明显提升。作为白酒消费的主力，三四线城市以及县乡市场拥有庞大的消费群体。用酒档次相比前几年大幅提升，以洋河海天系列、剑南春、老窖以及当地百元价格带产品为主，茅台、五粮液以往“高不可攀”的品牌也时常可以看到。在农村市场，“面子经济”的消费习惯更重，用酒基本都上升到百元附近。方正证券也判断，大多数省份的县乡市场春节消费会逐步提升到100-300元价格带，日常消费在30-100元，品牌选择上从地方品牌逐步转向全国性品牌。

　　专家告诉记者，随着消费者日常聚饮以及商务餐饮的白酒消费水平逐步提升，一部分大众和商务白酒消费将从原先中低端区域进入到次高端区域。今年以来，水井坊臻酿8号、洋河梦之蓝、品味舍得等次高端单品销售均保持较快增速，反映了市场整体需求回暖的状况。

　　以水井坊为例，经过2013年和2014年的产品调整期，推出定位次高端的臻酿8号并获得成功，同时井台装价格也做了大幅调整，井台装、臻酿8号核心单品均处于300-500元价格带。

　　业绩有望超预期

　　白酒业的复苏也带来了上市公司业绩纷纷好转。截至2月7日，共有6家白酒上市公司发布了2016年业绩预告，迎驾贡酒和今世缘预计净利润增长均达到两位数。

　　沱牌舍得预计2016年业绩预增超过10倍，利润增长0.8亿-1.05亿元，2015年净利润仅700万元。中泰证券表示，沱牌舍得利润增速超出市场预期，天洋集团入主后在产品和渠道体系上做出的积极调整逐步显现效果。

　　水井坊预计2016年度净利润与上年同期相比增加160%左右，同比增加40%左右。公司表示，本期业绩增长的主要原因是2016年白酒行业逐步适应市场消费的“新常态”，中高端白酒呈现出复苏和发展的迹象；公司在全国范围内推行的新总代模式与核心门店活动开始显现效果，市场销售形势良好；同时，公司品牌推广与创新也取得较好成效，品牌内涵以及消费者对品牌的认知度得到进一步提升；受2017年春节提前的影响，公司2016年12月销售收入同比增加较多，对2016年度业绩形成较为正面影响。从市场区域看，根据公司公告等数据，公司目前在全国25个省份均有团队进行市场运作，其中23个省份2016年前三季度收入增长超20%，12个省份市场收入增长超50%。

　　2月5日，口子酒业在年会上透露，2016年全年26亿元销售目标或已完成，营业收入或达到28.6亿元，超额完成10%左右。2017年，口子酒业将针对安徽市场增加10%的市场费用投入。

　　春节前，贵州茅台发布公告显示，公司2016年营业总收入398.56亿元，同比增长19.16%，归属于上市公司股东的净利润为166.5亿元，同比增长7.4%。

　　中泰证券表示，二三线白酒，古井、口子窖春节前后市场普遍出现缺货，核心产品收入均有两位数增长，产品结构继续升级，2017年一季度名酒业绩有望继续超预期。

　　白酒概念股：

　　贵州茅台：公司2009年共生产茅台酒及系列产品2.93万吨，销售额达65.8亿元；大股东贵州茅台集团也斥资200亿元欲将产能扩大到4万吨；公司预计到2015年，公司主要产品产量超3万吨，实现销售收入260亿元；到2020年，产量达超4万吨的目标，销售收入实现500亿元。

　　五粮液：公司商品酒生产能力已达到45万吨/年，成为世界上最大的酿酒生产基地；公司2009年白酒销售额达69亿元。

　　泸州老窖：公司现有基酒储量7万吨左右，白酒产业的目标是到2013年销售收入达到100亿元，净利润保持两位数增长；公司2010年计划实现销售收入58亿元。

　　水井坊：可查资料显示，截至2007年，公司白酒产能在5000-6000吨，存酒有3.5万吨左右；2009年实现营业收入11.35亿元；大股东全兴集团将43%的股权转让给着名的洋酒销售巨头帝吉欧集团，从而拉开了公司借助新股东实现全球化销售的意图。

　　古井贡酒：公司白酒产能5万吨/年，老基酒储量2万吨，2009年营业收入10.37亿元；泸州老窖通过公司控股股东股权划转实现公司改制，引入泸州老窖集团、兴泸集团，其未来发展值得期待。

　　洋河股份：公司白酒产能合计8.7万吨，2009年实现营业收入达40.02亿元；洋河股份收购江苏双沟酒业40.59%的股权，成为双沟酒业的控股股东；公司发展瓶颈在于基酒资源略显不足。

　　酒鬼酒：公司白酒产能2-3万吨，库存基酒3万吨，2009年销售收入3.65亿元；酒鬼酒有2000亩工业用地、480多亩商业用地及3万吨基酒。其中土地资产价值超过12亿元，而3万吨基酒，一旦形成产品，市场价值约为15亿元；国资委推动中储粮整合，而整合对象中糖公司为酒鬼酒实际控制人。

　　山西汾酒：公司白酒产能5万吨/年，2009年白酒营业收入21.4亿元；近期有媒体报道，山西30位煤老板组建中汾酒业投资有限公司欲注资山西汾酒50亿元，而汾酒集团正在筹划将产能扩大至15万吨/年。

　　中国证券报