远方光电:并购维尔科技过会,开启检测识别...
摘要: 远方光电:并购维尔科技过会,开启检测识别大平台之路 出处:时间:2016-09-1410:00点评:(1)珠玉在前,检测识别大平台具有千亿级别大公司。(2)远方光电自身在LED光电检测领域成长为国内乃
远方光电:并购维尔科技过会,开启检测识别大平台之路 出处:时间:2016-09-14 10:00
点评:
(1)珠玉在前,检测识别大平台具有千亿级别大公司。
(2)远方光电自身在LED光电检测领域成长为国内乃至世界屈指可数的行业龙头。
(3)维尔科技自身成长优质,16-18年承诺业绩6800万、8000万、9500万,完成无忧。
(4)远方光电15年开始进行一系列并购,我们认为公司对于外延并购已经形成自己的思路和方法,维尔并购成功后,未来有望继续向更多领域延伸;
(5)预计公司2016-2018年备考净利润分别为1.50亿、1.80亿、2.20亿元,如公司后续外延战略有新的推进,成为新的增长点。按照公司并购维尔科技后总股本2.87亿股,则公司2016-2018备考EPS为0.52元、0.63元、0.77元,给予目标价30.00元。
风险提示:LED检测行业增速放慢风险、公司后续外延并购的不确定性
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