5大券商周三看好6板块44股

　　农业：后周期配置价值正在提升 荐4股

　　本周核心观点:继续强调后周期板块推荐顺序前移,包括饲料、疫苗,此外,提示基于奥运主题下的糖板块交易性机会。本周核心推荐组合:生物股份、大湖股份、天邦股份、南宁糖业。此外,禽板块维持转为中期推荐观点不变,商品代环节价格的切实表现(而非预期)已经成为最重要的因素,我们预计价格表现有望于9月、11-12月份迎来高弹性表现,周期的逻辑仍在,第二阶段机会仍在途中,推荐圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份! (国金证券)

　　环保：重点关注四大主线 荐13股

　　中期策略:<成长为纲,寻找新的商业模式和核心竞争力>1)环保板块上半年跌22%弱于沪深300创业板指;H1预告净利增30%(Q1增3%),16年PE28倍近历史低点(12年25倍)。2)国资加码环保布局,高进入溢价折射危废价值;部分国有垄断行业放开,环评/第三方检测市场化洗牌民企受益。3)14年以来行业估值弹性减弱,原因有三:a标志公司所处行业景气下降(市政污水处理、电厂脱硫脱硝近天花板)、b商业模式缺新意(重资产现金流不稳定)、c竞争同质化(资金资源推动)。4)推荐高景气、轻资产优质现金流、核心竞争力子行业:环评(中金环境、博世科)、危废(东江、雪浪、瀚蓝)、集中供热(富春、长青)、分布式天然气(迪森)、环境监测(聚光、雪迪龙、先河、盈峰、理工)。 (东吴证券)

　　彩票：短期关注彩票主题投资机会 荐3股

　　根据当前彩票市场的发展情况,推荐关注布局垂直细分领域的龙头以及平台型公司。具体标的为:人民网(国有背景,旗下拥有老牌互联网彩票销售平台澳客网)、鸿博股份(布局上游彩种研发、中游印刷服务以及下游彩票销售,全产业链覆盖,与福建体彩合作密切)、天音控股(旗下深圳穗彩拥有福彩、体彩双准入资质,通过上游彩种设计、中游软件开发、下游终端销售与多地体彩、福彩中心关系密切)。 (中泰证券)

　　互联网零售：行业发展潜力巨大 荐6股

　　险资举牌背景下,关注商贸零售板块内高分红+低估值百货企业的投资机会,推荐:徐家汇,欧亚集团,大商股份。

　　推荐塑料B2B,成为资本市场风口:a 通用塑料行业市场空间规模大,2015年市场终端需求约为8000万吨,每年平均3至4次的流转次数,市场规模估计在2.4万亿至3.2万亿左右;b 塑料行业适合B2B,上游集中,下游极度分散,SKU标准化程度高,另外塑料防潮、抗压、易于运输,流通方便;c塑料行业产能过剩加剧,塑料贸易转为买方市场,原传统塑料贸易模式中间商利用市场信息不对等,依靠赌货、囤货等方式赚差价钱的盈利模式难以为继,依靠互联网信息技术,打造“塑料交易+供应链金融服务+物流服务+数据信息服务”成为行业发展主流趋势;d 行业群雄崛起,产业资本流入,塑米城被冠福股份并购上市,找塑料网获B轮融资,西陇科学上线“有料网”,中科招商、富士康投资“买塑网”,中塑在线、我的塑料网登录新三板,需求资本扩张。我们建议投资者重视塑料B2B领域的机会,主板上市公司中,建议关注:冠福股份、鸿达兴业、西陇科学。 (中泰证券)

　　房地产：增量资金进入明显 荐10股

　　核心观点

　　板块投资策略方面,权重股万科拉动指数大涨、相对收益面临巨大考验,建议适度参与长线资金偏好类个股。我们在7月中上调行业投资评级至买入,有个重要的理由就是场外增量资金的体量和进场意愿或超想象。增量资金参与进来,打破了存量博弈的逻辑,也给地产板块注入了些许生机。按照常理应该等到的买入机会往往并没有到来,股价又上去了,不少个股的估值水平难以回到“合理”的位置。当然,本质上股价反应的是资金和筹码的相对供求关系,在不同的时机爆发与面临的市场热点问题相关。我们一直建议对万科控制权争夺背后的问题思考更多,无论是急速膨胀的负债驱动资产的险资、还是地王频出后面的交叉持股、或是对绩优公司做个安静的财务投资人,或者就是对宝能系的仗义援手,万科确实又大涨了。

　　板块标的选择方面,当前位置推荐苏宁环球、上海临港、陆家嘴、深振业、云南城投,建议关注南京高科、粤宏远A。其中,1)苏宁环球:地产业绩和转型落地或持续超预期,估值难以跌破20倍,当前面临较好的建仓窗口,从格局、资源和力度上,苏宁环球是难得的、有持续性的转型个股;2)上海临港,与中珠医疗类似,参与机构不多,股价在有明确发展空间的支撑下回调动力不足,我们持续看好;3)陆家嘴:上半年商业资产销售超预期,净利润同比增长31%,我们调升了全年财务预测,当前股价仅对应28PE;4)深振业:深圳国企改革标的中预期最低、基本面最好的标的;5)云南城投:上周五董事会决议通过终止非公开发行A股议案,制约股价上涨的最大不确定性消除,公司市值58亿,是云南省国资委旗下唯一地产运营上市平台。其他标的方面,南京高科业绩有支撑,园区拓展是看点;粤宏远恒大系已参与,目前市值较小。另外世联行、招商蛇口、华侨城、保利地产我们持续看好。 (国金证券)